США. По итогам понедельника индекс SandP снизился на 0,01, Nasdaq на 0,06%, Dow возрос на 0,06%. Нью-йоркская фондовая биржа начала торговлю фьючерсами на биткоин, в отличие от расчетных фьючерсов (с декабря 2017 г. торгуются на CME), биткоин-фьючерсы Bakkt являются физическими, предполагая поставку биткоинов.
Компания Microsoft предоставит бесплатное обновление системы безопасности для Windows 7 перед выборами президента США 2020 г. Торговым представительством удовлетворена просьба Apple на исключение из новых пошлин на товары из Китая при приобретении деталей для компьютеров MacPro, несмотря на позицию президента, выступающего против послаблений.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,282%, Мосбиржи на 0,3926%. Президент поручил правительству до 15 декабря внести изменения в законодательство для выдачи в Дальневосточном федеральном округе молодым семьям ипотеки под 2%. Правительством одобрены проекты основных направлений единой ДКП и таможенно тарифного регулирования на период с 2020 по 2022 гг. Минфин и ЦБ предложили создать фонд страхования жилого фонда от чрезвычайных ситуаций за счет граждан, согласно документу, минимальный платеж составит 150 руб. с квартиры. В 2020 г. Сбербанк может впервые направить на дивиденды половину чистой прибыли, 50% плюс 1 акция Сбера принадлежат ЦБ, который перечисляет выплаты по ним в бюджет.
АСВ сообщило о начале торгов малоценным имуществом банка Югра, будет выставлено 26 лотов на общую начальную сумму 10,7 млн. руб., средства от продажи направляются на пополнение конкурсной массы, торги пройдут в форме очных и заочных электронных аукционов, первый очный аукцион состоится 25 сентября 2019 г.
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись снижением индекса FTSE на 0,26, САС на 1,05, DAX на 1,01 %, влияла негативная макростатистика, так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны достиг минимума за 6 лет, для Германии за 7. Что касается индексов отдельно по промышленности и сфере услуг, то первые находятся ниже порогового значения в 50 пунктов и снижаются по еврозоне и Германии, во Франции снижение за месяц с 51,1 до 50,3 пункта. Возможно, снижению производственной активности в Германии способствовало ведение новых норм выбросов двигателей, вызвавших срывы поставок, а также ожидаемый запрет на дизельные двигатели, который препятствовал покупкам дизельных автомобилей. Индексы деловой активности в сфере услуг, хотя и остаются выше 50 пунктов, снижаются как по еврозоне в целом, так и в крупнейших ее экономиках. Меньшему, чем остальные индексы региона способствовало ослабление фунта стерлингов из-за неопределенности вокруг Brexit.
Важно отметить, что ЕЦБ оперативно принял масштабный пакет стимулирующих экономику мер, включая понижение процентной ставки и покупку облигаций.
Прекратила деятельность старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook, не выдержав конкуренции с онлайн турагентствами и лоукостерами. Сейчас за границей находится около 600 тыс. клиентов компании, в т. ч. 160 тыс. англичан. Британские власти намерены вернуть их домой в течение ближайших двух недель, это обойдется в 600 млн. фунтов стерлингов.
Азия. Биржи вчера завершили сессию снижением индексов (SSE на 0,98, Hang Seng на 0,81, Kospi на 0,01%), Nikkei не торговался в связи с Днем осеннего равноденствия. Делегация Китая по торговым переговорам покинула Вашингтон ранее запланированного срока, и хотя Китай назвал встречу (19 - 20 сентября) конструктивной, выразив надежду на продолжение диалога по подготовке встречи на высоком уровне, на рынках усилились сомнения в возможности такой встречи. Были и другие причины снижения китайских индексов, к примеру в Гонконге на выходных возобновились протесты (прошли столкновения с полицией), а котировки акций китайской турфирмы Fosun Tourism Group снизились на 1,15% после новости о банкротстве Thomas Cook (см. выше). Сингапурское подразделение Mitsubishi получило убыток в размере около 320 млн. долл. из-за сделок одного трейдера, связанных с несанкционированной торговлей сырой нефтью.
Золото растет в цене, утром вчера торговалось по 1523,5, к 14.00 по 1527,7, утром сегодня по 1528,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 65,05 и 58,73, к 14.00 на коррекции по 64,02 и 57,78, утром сегодня по 64,41 и 58,34 долл. за барр., число нефтяных установок в США за неделю уменьшилось на 14 ед., до 719 ед. Saudi Aramco уведомила Японию, своего основного партнера, об изменениях в поставках нефти.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс делового оптимизма в Германии (11.00) . индекс потребительского доверия в США (17.00).
В отсутствии явных негативных причин и с учетом приближения налогового периода допускаем улучшение ситуации при открытии торгов на российских биржах.
