США. Торги на фондовых биржах в понедельник закрылись ростом индексов (Dow на 0,79, SandP на 1,47, Nasdaq на 2,02%). Розничные продажи за месяц возросли на 0,2% (ожидалось 0,0%, месяцем ранее снижение на 1,6%), безработица снизилась с 4 до 3,8%, лучше, чем ожидалось (3,9%). В палате представителей одобрен запрет на признание Крыма российским. По прогнозу МЭА, в 2021г. США станут нетто экспортерами нефти и нефтепродуктов, а к 2024 г. могут обогнать Россию и приблизиться к Саудовской Аравии.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 0,4%, индекса РТС на 0,24%. ЦБ сегодня аккумулирует рублевую ликвидность размещением КОБР стоимостью 500 млрд. руб. (погашение 13.06.2019г.) и отмечает, что, несмотря на усиление санкционной риторики, реакция нерезидентов была незначительной и кратковременной, доходности ОФЗ, в частности, остаются ниже уровней конца 2018 г., а доля покупок в рамках первичного размещения увеличилась до значений 1 квартала 2018 г. Регулятор также напоминает, что в рамках глобальной реформы финансовых индикаторов ожидается отказ от ставки LIBOR к концу 2021 г., в связи с этим участникам российского рынка производных финансовых инструментов целесообразно внести в действующие контракты изменения, позволяющие им использовать вместо LIBOR иные индикативные ставки.
ЗВР России достигли 480,5 млрд. долл. При этом по состоянию на 1 февраля 2019 г. суммарная задолженность по зарплате составила 2,7 млрд. руб. (рост за месяц на 12%). Из общей суммы невыплаченной зарплаты на долги, образовавшиеся в нынешнем году, приходится 300 млн. руб. (11,1%), в минувшем году 1,085 млрд. руб. (40%), в 2017 г. и ранее 1,326 млрд. руб. (48,9%). Задолженность по зарплате на 1 февраля 2019 г. имелась перед 42 тыс. чел.
Завершено присоединение активов Автовазбанка на 340 млрд. руб. к банку Траст, на базе которого создан банк непрофильных активов (БНА). С этой сделкой завершилась консолидация активов санируемых банков на балансе Траста, с учетом ранее переданных непрофильных активов группы Открытие, включая активы Бинбанка, Траста и Рост Банка, их общая стоимость достигла 2 трлн. руб. Банк непрофильных активов консолидировал т.н. плохие и непрофильные активы санируемых банков для их дальнейшей продажи.
Темпы роста страховых премий в 2018 г. были максимальными за последние 6 лет и достигли 15,7% (8,3% в 2017 г.). В топ-5 стран-экспортеров оружия вошли США, Россия, Китай, Франция и Германия, на них приходится 75% общемирового экспорта (57% только на США и РФ). С 2014 по 2018 гг. РФ поставила оружие в 48 стран мира, главные покупатели Индия, Китай и Алжир. Наибольший рост импорта у Саудовской Аравии, Египта, Израиля, Катара и Ирака).
МВФ опроверг тезис ФАС РФ о двукратном росте доли государства в экономике с 2005 по 2014 гг. (с 35 до 70%), обратив внимание на некорректность сравнения оценок ЕБРР 2007 г. и МВФ 2014 г., Используя только методологию ЕБРР, в МВФ получили 32 и 33% для 2012 и 2016 гг. соответственно.
Европа. Фондовые торги в понедельник завершились, к примеру, ростом индекса FTSE на 0,37, DAX на 0,59%. Из статистики от метим, что в Германии усиливается снижение промпроизводства, за последний месяц на 0,8% (ожидался рост на 0,4%, месяцем ранее снижение составило 0,4%), сальдо торгового баланса снизилось с 19,4 до 18,5 млрд. евро.
Сегодня состоится заседание Совета министров финансов и экономики еврозоны, а также парламент Великобритании рассмотрит обновленный правительством вариант Brexir.
Азия. Сессия вчера завершилась ростом индексов (Nikkei на 0,47, SSE на 1,92, Hang Seng на 0,97, Kospi на 0,03%). В Японии заказы в машиностроении за последний месяц снизились на 29,3% год к году (на 18,8% месяцем ранее), тем не менее, определяющую роль в ходе торгов сыграло ослабление иены. Народный банк Китая сообщил о готовности усилить стимулирование экономики посредством дальнейшего смягчения условий кредитования, и это положительно повлияло на настроение инвесторов. По факту кредитование за февраль увеличились на 13,4% год к году (ожидалось 13,4%, как месяцем ранее), инфляция в годовом измерении достигла 1,5%.
Валютные резервы Китая увеличились за месяц на 2,26 млрд. долл. и достигли 3,09 трлн. долл., максимум с августа 2018 г. Объем валютных резервов Японии возрос на 2,5 млрд. долл. (до 1281,8 млрд. долл.), валютные резервы Южной Кореи сократились с 405,51 до 404,67 млрд. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1298,2, к 14.00 по 1296,2, утром сегодня по 1297,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 66,02 и 56,38, к 14.00 по 66,24 и 56,5, утром сегодня по 66,76 и 57,03 долл. за барр., число активных нефтяных установок в США за неделю уменьшилось на 9 ед. (до 834 ед.).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем промпроизводство и торговый баланс Великобритании (12.30), инфляцию в США (15.30). Учитывая позитив закрытия западных площадок, допускаем улучшение настроения инвесторов и на российских биржах при открытии торгов.
