США. Фондовые торги пятницы закрылись снижением индексов, SandP на 1,73, Dоw на 1,19, Nasdaq на 2,06%. Рост ВВП в 3 квартале составил 3,5% год к году (ожидали 3,3%), в 1 квартале было 2,2%, во 2 квартале 4,2%. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета за месяц снизился с 99 до 98,6 пункта (ожидалось 99 пунктогв).
В рамках корпоративной отчетности отметим, например, что холдинг Alphabet (Google, Android и YouTube 2) по итогам 3 квартала увеличил чистую прибыль на 36,5%, выручку на 21%, число сотрудников по состоянию на 30 сентября 2018 года составляло 94,372 тыс. чел. Россия. Биржи пятницы, как и прогнозировали Еврофинанпсы, завершили сессию снижением индекса РТС на 2,0%, индекса Мосбиржи на 1,65%. По итогам заседания ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на прежнем уровне (7,50%). Регулятор завершил публичное обсуждение проекта Основных направлений развития финансового рынка РФ на период с 2019 по 2021 гг., документ направлен правительству, президенту, Госдуме и Национальному финансовому совету.
Саудовская Аравия инвестирует 5 млрд. долл.в Российско-китайский инвестиционный фонд, а также готова приобрести 30% долю в Арктик СПГ 2. Суверенный фонд Бахрейна заинтересован в приобретении крупного пакета Алросы, сейчас доля РФ в компании составляет 33%, 25% плюс одна акция принадлежат Республике Саха (Якутия), 8% в руках у 8 районов Якутии, в свободном обращении находятся 33% акций. Планом приватизации предусмотрено сокращение доли государства до 29% плюс 1 акция.
Роскомнадзор оштрафует Google за нарушение российского законодательства, согласно которому операторы поисковых систем обязаны исключать из поисковой выдачи заблокированные в РФ интернет-ресурсы, штраф возможен в размере от 500 до 700 тыс. руб.
Европа. По итогам торгов пятницы индексы FTSЕ снизился на 0,92, ДАХ на 0,94%. Инвесторы ждут решения агентства SandP по рейтингу Италии, учитывая разногласия руководства страны с Еврокомиссией по проекту бюджета, сейчас это BBB и рынки надеются, что агентство изменит в худшую сторону лишь прогноз с сохранением инвестиционного рейтинга без изменений, тем самым поддержав динамику госбумаг Италии.
Европарламент принял резолюцию с призывом к властям ЕС предусмотреть возможность усиления санкций против РФ в случае обострения ситуации в Азовском море.
Согласно опросу ЕЦБ, банковские аналитики понизили прогнозы роста экономики еврозоны на текущий год с 2,2 до 2%, на следующий с 1,9 до 1,8%, сославшись на слабость экономических данных и напряженность торговых отношений. Прогнозы инфляции оставлен без изменений, на уровне 1,7%. Более 20 стран Европы готовы подписать соглашение о совместном развитии технологии блокчейн, имея в виду оптимизировать издержки бизнеса и государства, в частности, проводить платежи онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.
Индекс потребительского доверия в Германии за месяц не изменился (10,6 пункта, ожидалось снижение до 10,5 пункта), во Франции возрос с 94 до 95 пунктов (ожидалось 94 пункта). Total за 9 месяцев 2018 г. увеличила чистую прибыль на 37% год к году (до 10,37 млрд. долл.), выручка возросла на 26,4% (до 156,87 млрд. долл.), в 3 квартале чистая прибыль компании увеличилась почти в 1,5 раза, выручка на 27%. Хорошие показатели обусловлены в основном повышением цены нефти марки Brent. Компания подтвердила намерение выкупить собственные акции с рынка на сумму до 5 млрд. долл. с 2018 по 2020 гг., из них акции на 1,5 млрд. долл. будут выкуплены в 2018 г. Total является третьим по величине нефтедобывающим предприятием в Европе, имеет 18,9% акций российского Новатэка, 18,9% в проекте Ямал СПГ и 10% в Арктик СПГ 2 (основной акционер Новатэк), работает на газовом рынке США.
Компания Facebook оштрафована на 500 тыс. фунтов стерлингов за нарушение законодательства и передачу британской Cambridge Analytics с 2007 по 2014 гг. личных данных пользователей без их согласия.
Азия. Биржи в пятницу закрылись снижением индексов (Nikkei на 0,4, SSE на 0,19, Hang Seng на 1,11, Kospi на 1,75%), свою роль сыграли опасения усиления торгового противостояния между Китаем и США. Негатив на региональных фондовых рынках способствовал увеличению спроса на более надежные активы, что и привело к укреплению иены со 112,42 до 112,08 ед. за долл. Годовая инфляция в Токио возросла за месяц с 1,3 1,5%. В Южной Корее индекс потребительских настроений за месяц снизился со 100,2 до 99,5 пункта.
Золото утром пятницы торговалось по 1234,8, к 14.00 по 1238,3, утром сегодня по 1234,6 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light утром пятницы шли по 76,26 и 66,61, к 14.00 по 75,95 и 66,26, утром сегодня по 77,3 и 67,3 долл. за барр., страны ОПЕК плюс намерены регулировать ситуацию, из статистики интересно, что количестве установок в США за неделю возросло на 2 ед. до 875 ед..
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем личные доходы и расходы в США (15.30). Российские биржи вчера завершили торги в противофазе западным площадкам, К открытию российских бирж внешний фон негативный, но нефть растет и цены рублевых активов комфортны.
