США. Торги на фондовых биржах вторника закрылись ростом индекс Nasdaq на 0,25, SandP на нуле, Dow снизился на 0,3%. Заказы на товары длительного пользования за месяц снизились на 1,6%, показатель является опережающим индикатором для промпроизводства.
Президент продлил срок действия режима чрезвычайного положения, сославшись на т.н. умышленные вредоносные действия в киберпространстве.
Morgan Stanley и Goldman Sachs понизили прогноз по доходности 10UST к концу текущего года соответственно с 2,35 до 2,25% и с 3 до 2,8%, объяснив это тем, что ФРС вряд ли повысит ключевую ставку.
Компания NextDecade (экспорт СПГ), начиная с 2023 г., будет поставлять англо голландской компании Shell по 2 млн. т сжиженного газа в год с терминала в Техасе, подписано соответствующее соглашение сроком на 20 лет, три четверти объемов в контракте будут привязаны к ценам на нефть Brent, остальные объемы к внутренним американским газовым индексам. Royal Dutch Shell присутствует более чем в 70 странах мира, чистая прибыль в 2018 г. увеличилась в 1,8 раза (до 23,352 млрд. долл.).
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились увеличением индекса Мосбиржи на 0,26 %, индекса РТС на 0,16%. Минфин сегодня размещает 2 выпуска ОФЗ,. По итогам 2018 г. ВВП России возрос на 2,3% и в текущих ценах составил 103,8 трлн. руб., рост в 4 квартале равен 2,7%. На Московской бирже состоялся первый выпуск благотворительных акций, средства от размещения будут использованы на лечение детей по линии фонда Линия жизни, акции выпущены на сумму 500, 1000 и 50 000 руб., существуют в бумажном и электронном виде. ЦБ провел депозитный аукцион сроком 1 неделя с лимитом 1860 млрд. руб. и максимальной ставкой привлечения 7,75%, в результате 251 банк из 60 регионов заполнили лимит регулятора на 96% по ставке 7,72%.
Согласно данным ЦБ, вложения инвесторов в гособлигации РФ в 1 квартале 2019 г. достигли почти четверти трлн. руб., улучшению ситуации на российском фондовом рынке, в частности, способствовал рост нефтяных цен, а также отсутствие негативных изменений в санкционной риторике в отношении РФ. При этом среди российских инвесторов крупнейшими покупателями ценных бумаг оказались системные банки.
Минфин предлагает направлять средства ФНБ (после превышения его объемом 7% ВВП) на льготное кредитование покупателей российского несырьевого экспорта, ФНБ за март снизился на 1,5% (до 3,828 трлн. руб. или 59,138 млрд,. долл. И еще новость от Минфина, ведомством начата процедура общественного обсуждения проекта о введении в Налоговый кодекс 6 новых глав, об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Первый раунд обсуждения намечен уже на среду.
Прибыль Газпрома за 2018 г. составила 933,1 млрд. руб. (рост в 9,3 раза год к году), выручка компании возросла до 5,1 трлн. руб. (4,3 трлн. руб. годом ранее), рекордному росту способствовало, в частности, увеличение цен на газ.
Европа. На позитивном внешнем фоне торги вторника завершились ростом индексов, так, DAX увеличился на 0,62, FTSE на 1,01%. Оптовые цены в еврозоне за месяц увеличились на 0,1% (как и ожидалось, но месяцем ранее рост составил 0,4%), год к году показатель растет на 3%. Премьер Великобритании намерена сотрудничать с оппозицией по корректировке проекта соглашения по Brexit, а также просить ЕС перенести выход страны с 12 апреля на более подний срок.
Азия. Сессия вчера закрылась ростом индексов SSE на 0,2, Hang Seng на 0,21, Kospi на 0,41%, Nikkei снизился на 0,02%. Не успело китайское правительство объявить о расширении доступа иностранных инвесторов к финансовому рынку, как уже стало известно о разрешении банку JPMorgan Chase и крупнейшему в Японии брокеру Nomura Holdings создать совместные предприятия в Китае. Что касается Японии, то инвесторы обеспокоены сокращением объема заказов в станкостроении (показатель в феврале сократился в годовом исчислении на 29,3%, месяцем ранее на 18,8%), тем не менее, поддержкой торгам стал рост спроса на бумаги финансового сектора (на фоне роста доходностей гособлигаций США накануне), так, котировки акций банков Mitsubishi и Sumitomo увеличились на 1,3%. В Южной Корее положительное сальдо торгового баланса за месяц возросло с 2,96 до 5,22 млрд. долл., потребительские цены снизились на 0,2% (ожидался рост на 0,35%, месяцем ранее рост составил 0,40%), год к году инфляция достигла 0,4%.
На сегодня намечен визит в США советника главы государства по экономическим вопросам, договоренность об ответном визите была достигнута в ходе торговых переговоров Китая и США в Пекине (28-29 марта).
Золото пошло в рост, утром вчера торговалось по 1292,5, к 14.00 по 1291,2, утром сегодня по 1297,8 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 69,12 и 61,77, к 14.00 по 69,23 и 62,08, утром сегодня по 69,8 и 62,87 долл. за барр., добыча нефти странами ОПЕК в марте снизилась.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем информацию Минфина РФ о покупках валюты на открытом рынке в рамках бюджетного правила, блок информации по еврозоне (11.30, 12.00), запасы нефти в США (17.00). Рост нефтяных цен, отсутствие внешнего позитива и аккумулирование рублевой ликвидности на аукционе Минфина могут стать поддержкой рублю и началу торгов на российских биржах.
