США. Фондовые площадки в среду, на опасениях рецессии завершили торги снижением индексов (SandP на 2,93, Nasdaq на 3,02, Dow на 3,05%). Ипотечный долг в США во 2 квартале достиг рекордного уровня, превысив максимум 2008 г., когда разразился финансовый кризис. И хотя сегодня правила кредитования стали намного жестче, а случаи задержки платежей сократились, ситуация может стать опасной.
Итак, США не станут, как намеревались, вводить с 1 сентября пошлины на ряд наиболее востребуемых китайских товаров, по крайней мере до 15 декабря. Не будут введены пошлины и на видеоигры, одежду и детские игрушки. На товары, которые в импорте занимают менее 75%, введение пошлин с 1 сентября остается в силе (а это примерно товары на сумму 150 млрд. долл.). Позитивная реакция на данное решение может носить временный и краткосрочный характер, пошлины на китайский экспорт стали создавать инфляционное давление в США, что является препятствием для воздействия на ФРС с целью снижения ставки. Последние данные показывают рост потребительских цен на 1,6%, а без учета наиболее волатильных товаров (продуктов питания и энергоносителей) на 2,2% при целевом ориентире в 2%. Именно поэтому из списка товаров, на которые накладываются импортные пошлины, исключены позиции массового потребления в период предрождественских продаж.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 1,607%, РТС на 2,941%. Минфин разместил ОФЗ на 20 млрд. руб. при спросе в 47 млрд., погашение 12 ноября 2025 г.
Газпром просит правительство поддержать проект строительства газового комплекса в Усть Луге и поручить ВЭБу рассмотреть вопрос его финансирования на уровне проекта, имеющего статус общегосударственного значения.
Чистая прибыль группы Интер РАО по МСФО за полугодие составила 47,9 млрд. руб. (рост на 9,6 млрд. руб. год к году), выручка увеличилась на 59,8 млрд. руб. до 520,5 млрд. руб.
Соучредитель китайской Alibaba Group близок к приобретению у Михаила Прохорова клуба НБА Бруклин Нетс, сделка близка к завершению, о смене владельца клуба будет объявлено до конца текущей недели, сумма сделки составит 2,35 млрд. долл. и станет рекордной для спортивных клубов.
Европа. Фондовые площадки в среду) закрылись снижением индексов (FTSE на 1,42, DAX на 2,19%), инвесторы обеспокоены слабыми статданными еврозоны и Китая. Так, рост ВВП 19 стран еврозоны во 2 квартале составил 0,2% в квартальном выражении и 1,1% в годовом, кварталом ранее соответствующие показатели были выше, 0,4 и 1,2%. Промпроизводство за месяц снизилось на 1,6% (ожидалось снижение на 1,4%), в годовом измерении уменьшилось на 2,6%, наибольший рост в месячном выражении был в Литве и Мальте (на 1,8% для каждой страны), а также в Латвии (на 1,5%), самое сильное снижение в Ирландии (минус 8,8%), Дании (минус 7,6%) и Португалии (минус 4,5%).
ВВП Германии за 2 квартал снизился на 0,1%, как и ожидалось, предыдущее значение 0,4%, год к году рост нулевой. Во Франции сохраняется снижение потребительских цен, за последний месяц на 0,2% (как и ожидалось, месяцем ранее тоже на 0,2%), год к году рост на 1,3%. Инфляция в Великобритании в годовом выражении составила 2,1% (2% месяцем ранее, ожидалось замедление до 1,9%).
Азия. Биржи вчера завершили торги ростом индексов (Nikkei на 0,98, SSE на 0,42, Hang Seng на 0,08, Kospi на 0,65%). На фоне сохранения геополитических опасений и неоднозначного отношения к решению США отложить введение пошлин в отношении Китая (см. выше), вновь наблюдалось укрепление иены со 106,73 до 106,53 ед. за долл. Рынки не ждут скорого разрешения торгового конфликта между Китаем и США, по крайней мере, до президентских выборов осенью 2020г.
В Южной Корее безработица за месяц не изменилась (4%). В Японии заказы в машиностроении, за последний месяц возросли на 13,9%, отчасти на эффекте низкой базы (месяцем ранее было снижение на 7,8%), год к году рост показателя составил 12,5%. В Китае промпроизводство увеличилось на 4,8% (ожидалось 5,8%), розничные продажи в годовом измерении показали рост на 7,6% (ожидалось 8,6%, предыдущее значение 9,8%), инвестиции в основной капитал возросли на 5,7% (ожидалось 5,9%, месяцем ранее 5,8%). Аэропорт Гонконга второй раз с начала недели вынужденно отменил все вылеты после того, как демонстранты оккупировали зал вылетов, ночью между полиций и протестующими произошли столкновения.
Золото утром вчера торговалось по 1509,8, к 14.00 по 1520,1, утром сегодня по 1531,4 долл. за унцию, сохранение внешнеполитических опасений продолжает поддерживать спрос на металл.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 60,66 и 56,36, к 14.00 по 60,48 и 56,12, утром сегодня по 59,09 и 54,97 долл. за барр., запасы нефти в США хотя и возросли за неделю, но меньше ожиданий. Негативное влияние на цены оказывает фиксация прибыли на фондовых площадках после резкого роста накануне.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда (15.30), пром производство (16.15), производственные запасы (17.00). Негативный внешний фон повлияет на открытие торгов на российских биржах.
