США. Торги на фондовых биржах в среду закрылись ростом индексов (Dow на 0,7, SandP на 0,22, Nasdaq на 0,08%). Президент отклонил предложение китайской стороны провести подготовительные торговые переговоры в преддверии нового раунда консультаций по торговым противоречиям между странами.
В рамках корпоративной отчетности отметим, например, что чистая прибыль корпорации International Business Machines Corp. (IBM) по итогам 2018 г. возросла в 1,5 раза в годовом измерении (до 8,728 млрд. долл.), прибыль на акцию достигла 9,56 долл. (6,17 долл. годом ранее), выручка увеличилась на 0,6% (до 79,591 млрд. долл.). Компания ожидает прибыль на акцию по итогам 2019 г. как минимум 12,45 долл. Корпорация IBM была основана в 1911 г., является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились ростом индекса РТС на 1,4%, индекса Мосбиржи на 0,9%. ЦБ сообщил, что проведенная регулятором очередная оценка платежной системы Мастеркард подтвердила максимально возможный уровень соответствия системы международному стандарту, рекомендованному Банком для соблюдения российскими операторами значимых платежных систем. Из других новостей локального характера обратим внимание, что ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2018 г. на 31,6% снизил доход от размещения накоплений по расширенному портфелю (до 103 млрд. руб.). ВТБ повысил на 0,4% ставки по двум вкладам в рублях при размещении средств на срок от 91 до 180 дней, максимальная ставка составляет 6,7% годовых.
Европа. В среду торги закончились снижением индекса FTSE на 1,0, САС на 0,61, DAX на 0,57%. Сюда Во Франции индекс делового доверия за месяц не изменился (103 пункта, как и ожидалось). Еврокомиссия приняла решение оштрафовать американскую платежную систему Masterсard на 570 млн. евро за завышенные комиссии при совершении трансграничных платежей на территории ЕС. Стало известно, далее, что ФРС США проверяет Deutsche Bank в рамках дела об отмывании крупных сумм через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank, акции Deutsche Bank на бирже Франкфурта теряют в цене.
Состоится заседание ЕЦБ, изменений монетарной политики не ожидается.
Азия. Торги вчера закрылись снижением индекса Nikkei на 0,14, SSE увеличился на 0,05, Hang Seng на 0,01, Kospi на 0,44%. По итогам заседания Банка Японии приняты решения в рамках ожиданий рынков, так, ключевая ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,1%, целевая доходность 10летних облигаций на уровне около нуля, покупка гособлигаций на сумму 80 трлн. иен в год. Вместе с тем, регулятор снизил прогноз по инфляции в текущем году с 0,9 до 0,8%, в следующем финансовом году она ускорится до 0,9% (предыдущий прогноз 1,4%). Из макростатистики отметим, например, что дефицит торгового баланса за месяц снизился с 737,37 до 55,3 млрд. иен (ожидалось, правда, еще меньше, 29,5 млрд. иен), импорт возрос на 1,9% год к году (ожидалось 3,7%), экспорт сократился на 3,8% (ожидалось снижение на 1,9%), страна находится в экономической зависимости от спроса со стороны США и Китая. Негативу торгов также способствовала информация о том, что компания Subaru приостановила работу на своем единственном заводе в Японии (60% мирового производства компании) в связи с дефектом в комплектующих деталях, акции Subaru в моменте дешевели на 4%.
Китай является крупнейшим держателем госдолга США и не собирается резко сокращать инвестиции на этом рынке, более того, считает, что американский долг по прежнему остается идеальным выбором. В Давосе было заявлено, что торговые противоречия не скажутся на интересе правительства Китая к покупке американского госдолга. В настоящее время Китай вложил в облигации США 1,171 трлн. долл.
Золото утром вчера торговалось по 1283,5, к 14.00 по 1284,2, утром сегодня по 1280,9 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 61,71 и 53,15, к 14.00 по 62,04 и 53,6, утром сегодня по 60,84 и 52,29 долл. за барр. Согласно минэнерго США, добыча сланцевой нефти в стране в феврале увеличится до 8,179 млн. барр. в день (сейчас 8,117 млн. барр.). В районе иранского города Абадан (у границы с Ираком) обнаружены новые месторождения легкой нефти, именно в Абадане находится один из крупнейших НПЗ в мире, а прилегающая территория считается одним из самых нефтеносных районов Ирана.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии и еврозоны (11.30 12.00), итоги заседания ЕЦБ (15.45), по США данные по рынку труда и запасам нефти (16.30 и 19.00).
На фоне повышения привлекательности рублевых активов и приближения крупных налоговых платежей допускаем сохранение осторожного роста российских бирж в начале торгов.
