США. Фондовые биржи в среду закрылись снижением индексов, Nasdaq на 0,51, SandP на 0,38, Dow на 0,4%.
Палата представителей приняла резолюцию о продлении временного финансирования правительства и федеральных агентств до 20 декабря. Сенат единогласно одобрил законопроект по правам человека и демократии в Гонконге. Обсуждались предложения по санкциям в отношении России. Президент снова пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное торговое соглашение, а также заявил, что процентные ставки в США слишком высоки, а должны быть самыми низкими в мире.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,223%, индекса Мосбиржи на 0,177%.
Рост ВВП РФ в октябре ускорился до 2,2%. Глава МЭР предложил создать новую структуру в правительстве РФ для реализации экономических реформ (наряду с правительственной комиссией по проведению реформ).
Сегодня МКБ собирает заявки на биржевые облигации, размещение бумаг 3 декабря 2019 г., индикативная ставка 1го купона от 7,75 до 7,85%, что соответствует доходности к погашению от 7,90 до 8%.
Газпром считает для себя нецелесообразной добычу сланцевого газа даже в долгосрочной перспективе. МЭР предложило два варианта упрощенного банкротства физлиц, предполагается, что на это смогут претендовать граждане с задолженностью не выше 700 тыс. руб., первый вариант предусматривает внесудебную процедуру через арбитражных управляющих, второй через суд, главная идея законопроекта - сделать процедуру почти бесплатной для должника.
Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за 9 месяцев возросла на 6,9% год к году до 9,97 млрд. руб., рост розничного кредитования составил 49% с начала года (на 145 млрд. руб.), на базе ПСБ создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, единственным акционером является Росимущество.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись снижением САС на 0,48, FTSE на 0,84, DAX на 0,48%.
Оптовые цены в Германии за месяц снизились больше, чем ожидалось (соответственно 0,2 и 0%, месяцем ранее рост на 0,1%), год к году снижение на 0,6%, рынки негативно принимают подобную ситуацию, рассматривая ее как снижение спроса. В Греции ухудшилось сальдо счета текущих операций, за месяц профицит снизился с 1,874 до 0,887 млрд. евро.
Военный контингент США в Польше будет увеличен в десять раз. Бюджет НАТО в 20 раз превышает военный бюджет России.
В Великобритании начали переплавлять памятные монеты в честь выхода страны из ЕС, было выпущено порядка миллиона семигранных монет в 50 пенсов, на монетах стоит дата 31 октября 2019 г.
Азия. По итогам торгов вчера индексы снизились, Nikkei на 0,62, SSE на 0,78, Hang Seng на 0,75%, Kospi 1,3%. В Японии сальдо торгового баланса за месяц возросло с дефицита в 124,8 млрд. иен до профицита в 17,3 млрд. иен, но ожидалось гораздо больше (301 млрд. иен), экспорт снизился на 9,2%, импорт на 14,8%. Страна в сентябре продала госбумаг США на 28,9 млрд. долл., хотя месяцем ранее купила этих активов почти на 44 млрд. долл. (рекордное значение с 2013 г.). В Южной Корее продолжилось снижение оптовых цен, за последний месяц на 0,6% месяцем ранее на 0,8, что, как правило, становится фактором снижения инфляции.
Китай заявил протест США из-за одобрения сенатом законопроекта по Гонконгу, администрация Гонконга подчеркнула, что любая форма вмешательства во внутренние дела Гонконга со стороны иностранного парламента неприемлема. Массовые протесты продолжаются с июня, после отмены поправок об экстрадиции митингующие требуют введения прямых выборов руководства. В последние дни протестующие сменили тактику и начали оккупировать кампусы университетов.
Fitch сохранило долгосрочные рейтинги Китая в национальной и инвалютах на уровне A плюс, прогноз стабильный, обращается внимание на структурную уязвимость финансового сектора, относительно низкий уровень дохода на душу населения и прогнозируется в т.г. рост ВВП на 6,1%, в 2020 г. на 5,7%.
Золото утром вчера торговалось по 1475,7, к 14.00 по 1476,0, утром сегодня по 1470,6 долл. за унцию, цена растет на опасениях остановки в урегулировании торгового конфликта между США и Китаем после заявлений американского президента (см. выше).
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 60,76 и 55,29, к 14.00 по 61,1 и 55,49, утром сегодня по 62,21 и 56,84 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку руда (16.30).
Относительно открытия торгов на российских биржах допускаем консолидацию индексов с возможным разворотом к росту на растущей нефти и продаже ОФЗ.
