США. Фондовые площадки вторника завершили торги снижением индексов (Dow на 0,47, Nasdaq на 0,34, SandP на 0,32). Президент заявил в Twitter, что в США очень слабая ФРС и слишком сильный доллар. Рынок воспринял заявление как готовящиеся интервенции на валютном рынке с целью ослабить доллар. Предполагается, что для этого на офшорном рынке будут скупать юань против доллара. Формальные основания для интервенций дает признание Китая со стороны США валютным манипулятором.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,4% и снижением индекса РТС на 0,76%. ЦБ провел традиционный по вторникам депозитный аукцион с лимитом привлечения в 2,4 трлн. руб., банки заполнили 92% лимита, ставка составила 7,23%. Сегодня уплатой налога на прибыль завершится налоговый период месяца, что может оказать локальную поддержку российской валюте. Минфин разместит 2 выпуска ОФЗ по 10 млрд. руб. погашением 17 июля 2024 г. и 27 июля 2022 г.
Правительство намерено расширить доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа, в настоящее время право разработки там имеют только Роснефть и Газпром (через Газпром нефть), они располагают 90% соответствующих лицензий.
Доля нерезидентов на российском рынке ОФЗ за месяц уменьшилась с 30,8 до 30% (это первое снижение показателя с декабря 2018 г.).
Почта России представила концепцию развития на период с 2020 по 2027 гг. под названием Центры притяжения, на реализацию которой нужны 85 млрд. руб. предполагается, что потребители традиционных почтовых услуг будут здесь также покупать различные товары (включая алкоголь), а также получать другие виды услуг (возможно, образовательных и медицинских). Будет проведена техническая модернизация и дооснащение действующих отделений, капитальный ремонт, расширение площадей.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индексов САС на 0,67, DAX на 0,62%, индекс FTSE снизился на 0,08%.
ВВП Германии во 2 квартале уменьшился на 0,1% в квартальном выражении, годовой рост составил 0,4%. Во Франции индекс потребительского доверия за месяц не изменился (102 пункта, как и ожидалось). С 1 сентября 2019 г. Греция отменит все ограничения на движение капитала.
В ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице президент США сообщил, что страна очень близка к заключению торгового соглашения с ЕС, без введения пошлин на машины.
Credit Suisse проведет реорганизацию швейцарского подразделения банка, с 1 сентября будет создано новое подразделение Direct Banking для обслуживания розничных клиентов и бизнеса, использующих, главным образом, традиционные банковские продукты, с целью упрощения и ускорения оказания данного вида услуг. Инвестиционно-банковские услуги будут выделены в отдельное подразделение.
Азия. Биржи вчера завершили сессию снижение индекса Hang Seng на 0,1% и ростом остальных бирж (Nikkei на 0,96, SSE на 1,35, Kospi на 0,43%). На торги в Гонконге влияет сохранение протестных выступлений, что касается общего позитивного завершения сессии на других площадках, то инвесторы реагировали на ослабление торгового конфликта Китая и США. И все же, несмотря на ослабление торговой напряженности, перспективы урегулирования остаются неопределенными, на этом фоне вновь наблюдалось укрепление иены с уровня предыдущего закрытия в 106,12 до 105,8 ед. за долл. В сложившихся обстоятельствах инвесторы, вероятно, будут и дальше расширять спрос на защитные активы (UST, японскую иену и золото).
Народный банк Китая в очередной раз ослабил юань на 240 базисных пунктов (до 7,0810 ед. за долл.), это минимальное значение с 18 марта 2008 г. Последняя статистика показала рост прибыли китайских промышленных предприятий на 2,6% год к году (снижение на 3,1% месяцем ранее).
В Китае создаются 6 новых пилотных зон свободной торговли (Шаньдун, Цзянсу, Гуанси, Хэбэй, Юньнань и Хэйлунцзян), отличительной чертой новых зон является их расположение в приграничных районах, так, например, зона в Хэйлунцзян укрепит сотрудничество с Россией и Северо-Восточной Азией. С учетом новых общее количество зон свободной торговли в стране достигнет 18.
Южная Корея опасается, что длительные протесты в Гонконге окажут негативное влияние на южнокорейский экспорт в Китай. Индекс потребительских настроений в стане за месяц снизился с 95,9 до 92,5 пункта.
Золото утром вчера торговалось по 1540,0, к 14.00 по 1539,7, утром сегодня по 1545,4 долл. за унцию, золото слабо дорожает на неопределенных перспективах торгового спора США и Китая.
Нефть Brent и Light шли вчера утром по 58,36 и 53,86, к 14.00 по 58,75 и 54,29, утром сегодня по 59,47 и 55,51 долл. за барр., соглашение по снижению добычи ОПЕК плюс в июле выполнено на 159% (на 137% месяцем ранее). Предварительные данные по запасам нефти в США показали их снижение.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем официальную информацию по запасам нефти в США (17.30). На растущей нефти допускаем улучшение настроения на российских биржах при открытии торгов.
