США. Фондовые биржи в среду закрылись ростом Nasdaq на 0,05%, Dow снизился на 0,1, SandP на 0,04%. Торговая палата США и API обратились в комитет сената по международным отношениям с требованием осторожно подходить к введению санкций к другим государствам, имея в виду их негативный эффект применительно к деятельности американских компаний.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,13%, индекса Мосбиржи на 0,35%. На 19%, против рынка, в моменте росли акции ТМК, объем торгов достигал 750 млн. руб. (обычно не более 100 млн. руб. в день), рост шел на одобрении минюстом США покупки американской дочерней компании ТМК (PSCO Tubulars) компанией Tenaris. Минфин размещал 2 выпуска ОФЗ погашением через 5 и 19 лет с доступным объемом к размещению 29 и 193 млрд. руб. соответственно. Аптечная сеть 36,6 разместила биржевые облигации на 20 млрд. руб. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая, выставлена 3летняя оферта.
Сегодня МТС проведет сбор заявок на биржевые облигации на 10 млрд. руб. с доходностью 6,82%, размещение 26 декабря 2019 г., срок обращения 3 года, оферта не предусмотрена, номинальная стоимость одной бумаги 1 тыс. руб.
Цены производителей снизились на 6,3% год к году (наибольшее снижение за последние 10 лет), что говорит о снижении соответствующего спроса и негативно оценивается рынками, хотя и способствует снижению потребительской инфляции.
В правительстве в очередной раз обсуждается передача контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ государству, поскольку сейчас регулятор владеет активом, который он же и регулирует (конфликт интересов). Однако, учитывая предыдущие обсуждения, изменение структуры акционеров Сбера вряд ли произойдет в скором времени. Цены на новые легковые автомобили в России за последние 5 лет в среднем возросли в 1,5 раза (в основном из-за девальвации рубля), так, если в 2014 г. цена автомобиля составляла 1,0 млн. руб., то по итогам 11 месяцев 2019 г. показатель увеличился до 1, 5 млн. руб.
Правительство РФ в 2020-2022 гг. внесет 10 млн. долл. в бюджет Зеленого климатического фонда, учрежденного ООН для содействия развивающимся странам в преодолении последствий глобального изменения климата.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись снижением индексов САС на 0,15, DAX на 0,49%, FTSE возрос на 0,2%. Состоится заседание Банка Англии, изменений монетарной политики не ожидается.
В торговле ЕС с США сальдо торгового баланс составляет около 180 млрд. долл. в пользу ЕС. Потребительские цены в еврозоне за месяц снизились на 0,3% (что, впрочем, ожидалось), год к году инфляция держится на уровне 1%. В Германии индекс делового оптимизма возрос с 95 до 96,3 пункта (ожидалось 95,5 пункта), оптовые цены в промышленности не изменились (ожидался рост на 0,1%), год к году показатель снизился на 0,7%. Инфляция в Великобритании за месяц достигла 0,2% (как и ожидалось, месяцем ранее снижение на 0,2%), год к году рост на 1,5%.
Компании PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) подписали соглашение о слиянии на паритетных началах, будет создан четвертый по объему продаж мировой автопроизводитель и третий по выручке.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса Hang Seng на 0,15%, Nikkei снизился на 0,55, SSE на 0,18, Kospi на 0,08%. Сальдо торгового баланса Японии за месяц стало отрицательным в размере 82,1 млрд. иен (ожидалось, правда, еще хуже, рост дефицита до 369,0 млрд., месяцем ранее профицит составил 15,7 млрд. иен), экспорт снизился на 7,9% год к году (ожидалось снижение на 8,6%, месяцем ранее снижение составило 9,2%), импорт уменьшился на 15,7% (ожидалось снижение на 12,7%, предыдущее снижение на 14,8%). Народный Банк Китая снизил 14ти дневную ставку обратного РЕПО с 2,7 до 2,65%, что значительно пополнит банковскую ликвидность, 7ми дневная ставка осталась на прежнем уровне (2,5%).
Пожилые жители Японии начали использовать устройства, облегчающие переноску тяжестей и снимающие нагрузку с позвоночника, ног и рук. Экзоскелеты стали частью работы технологических компаний в борьбе со старением населения, один комплект от национального производителя стоит примерно 1300 долл. (81 тыс. руб.), от Panasonic не менее 5,5 тыс. долл. (345 тыс. руб.), Toyota пока проводит исследования. В Японии проживает самый большой процент людей старше 65 лет (26%).
Золото утром вчера торговалось по 1480,7, к 14.00 по 1483,2, утром сегодня по 1480,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 65,85 и 60,51, к 14.00 по 65,79 и 60,39, утром сегодня по 66,22 и 60,86 долл. за барр., инвесторы опасаются замедления роста добычи в США, которая продолжает расти только благодаря разработке структуры Permian Basin. Дело в том, что добыча из новых скважин этой структуры уменьшается быстрее, чем на старых скважинах, в этой связи общий прогноз добычи в США в скором времени может быть пересмотрен в сторону понижения.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем информацию по ключевой ставке Банка Англии (15.00) и допускаем сохранение роста на открытии торгов на российских биржах.
