Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в плюсе после роста во вторник, когда индекс Мосбиржи прибавил 0,58%, РТС — на 0,68%.
В числе аутсайдеров оказались Qiwi US (-3,9%), TCS Group LSE (-1,3%), МТС ао (-1,1%), Татнефть ап (-1%), Эталон LSE (-1%).
Лидерами роста стали Globaltrans (+2,8%), ТМК (+2,7%), НЛМК (+2,5%), Газпром (+2,5%), Транснефть (+2,4%).
Рубль укрепился к доллару и евро до 64,09 руб. и 72,32 руб. соответственно.
На утренних торгах в среду нефть марки Brent подорожала на 0,4%, превысив отметку $72/барр. после публикации данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырой нефти в США сократились на 3,1 млн барр.
Американские торговые площадки закрылись в небольшом плюсе. Dow Jones прибавил 0,26%, S&P 500 — 0,05% на фоне корпоративных отчётов.
Объем промышленного производства в США в марте сократился м/м на 0,1%.
Bank of America отчитался о снижении выручки за 1К19 г/г на 1%, до $23 млрд, и росте чистой прибыли до $7,3 млрд (+6% г/г), которая оказалась выше ожиданий. Johnson & Johnson сообщил о незначительном росте выручки г/г на 0,1%, до $20,02 млрд, и снижении чистой прибыли в 1К19 на 14,2%, до $3,75 млрд. Прибыль тем не менее превзошла прогнозы аналитиков.
Netflix за 1К19 увеличил выручку до $4,52 млрд (+22% г/г), чистая прибыль компании выросла г/г на 19%, до $344 млн. Netflix рекордно увеличил количество подписчиков в 1К19 на 9,6 млн против ожидаемых 8,9 млн.
IBM в 1К19 снизил выручку на 4,7% г/г, до $18.2 млрд, чистая прибыль компании уменьшилась на 5% г/г, до $1,6 млрд.
Азиатские рынки торгуются в плюсе. Nikkei прибавил 0,25%, Shanghai — 0,05%.
Китай опубликовал данные по ВВП за 1К19, которые оказались выше ожиданий, экономика страны выросла г/г на 6,4%. Рост промышленного производства в марте ускорился г/г до 8,5%, розничные продажи выросли на 8,7%, оба показателя превысили ожидания рынка. На фоне позитивной статистики Shanghai Composite прибавил 2,4% во вторник и продолжает торговаться в зеленой зоне сегодня.
Европейские индексы закрылись в плюсе. Euro Stoxx 50 прибавил 0,37%.
По данным Международной организации труда (МОТ), уровень безработицы в Великобритании в декабре—феврале сохранился на уровне 3,9% (-0,2 п.п. к сентябрю—ноябрю).
DXY снизился на 0,13%, S&P 500 вырос на 0,12%.
Торговые идеи
Мы видим потенциал роста ГДР TCS Group в период до начала сентября. Группа продемонстрировала существенный рост выручки и прибыли в 2019 г. и ставит амбициозные цели на 2019 г. Также компания активно продвигает некредитных банковские продукты и прочие сервисы (брокерские услуги, билетные и другие партнерские сервисы) позволяет повысить устойчивость бизнеса группы и лояльность клиентов.
Новости
ММК отчиталась о снижении производства чугуна в 1К19 кв./кв. на 6,3%, до 2,4 млн т, и сохранении выплавки стали на уровне 3,11 млн т (-0,2% кв./кв.) Производство товарной металлопродукции сократилось до 2,73 млн т (-2,9% кв./кв.), при этом выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) вырос кв./кв. на 2%, до 1,095 млн т. Объем продаж товарной металлопродукции уменьшился кв./кв. на 5,2%, до 2,78 млн т, в связи с проведением планового ремонта прокатного оборудования и формированием запасов готовой продукции на складах компании. Продажи HVA составили 1,34 млн т (-0,5% кв./кв.) Средняя по компании цена реализации сохранилась на уровне предыдущего квартала — $578/т благодаря увеличению доли продаж на внутреннем рынке с ценовой премией к экспорту. Менеджмент ММК в настоящий момент видит стабильно высокий спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке и ожидает максимальной загрузки высокомаржинальных агрегатов во 2К19.
С 1 января по 15 апреля 2019 г. Газпром, по предварительным данным, добыл 158,9 млрд куб. м газа (+2% г/г). Спрос на газ из ГТС на внутреннем рынке сократился на 4,2% (объем поставок не уточняется), поставки Газпрома в страны дальнего зарубежья снизились до 56,6 млрд куб. м газа (-9% г/г).
Председатель правления Газпромбанка и член Совета директоров Газпрома Андрей Акимов приобрел в период с 4 по 5 апреля 0,017666% (4,18 млн шт.) акций Газпрома. Стоимость пакета составляет около 663,3 млн руб.
Первый заместитель главы Газпром нефти Вадим Яковлев сообщил, что общие инвестиции в разработку проекта Новый порт в ЯНАО до 2030 г. составят 600 млрд рублей, при этом проект уже перешел в стадию возврата инвестиций. Газпром нефть также изучает варианты вхождения европейских партнеров в проекты освоения ачимовских отложений на Тазовском, Самбургском и ряде других лицензионных участков, а также готовит предложения по адресным налоговым льготам, необходимым для разработки ачимовских проектов.
Сбербанк рекомендовал дивиденды в размере 16 руб./акция, что оказалось ниже наших ожиданий (16,6 руб./акция). Таким образом, дивидендная доходность по привилегированным акциям составит 7,9%, по обычным — 6,8%. Дата закрытия реестра — 13.06.2019.
Председатель правления Сбербанка, Герман Греф сообщил, что банк не планирует покупать О'кей. Также банк не планирует списание долга Ютэйр, поскольку он хорошо обеспечен.
Совет директоров Роснефти рекомендовал дивиденды в размере 11,22 руб./акция, что оказалось незначительно ниже нашего прогноза (11,3 руб.). Дивидендная доходность составит 2,6%. С учетом дивидендов за 1П18 14,58 руб./акция общий дивиденд на акцию за 2018 г. составит 25,91 руб. Годовое собрание акционеров назначено на 4 июня. Дата закрытия реестра — 17 июня.
Наблюдательный совет Московской биржи сообщил о прекращении полномочий председателя правления Александра Афанасьева с 15 мая 2019 г. в связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией, и рекомендовал на пост главы биржи Юрия Денисова, который имеет более чем 25-летний опыт работы на финансовых рынках, в общей сложности десять лет входит в Наблюдательный совет Московской биржи и возглавляет Наблюдательный совет Национального клирингового центра (НКЦ).
Сибур и Трансконтейнер заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере транспортировки полимерной продукции по территории России и за ее пределами, в рамках которого Трансконтейнер намерен оказывать Сибуру услуги по перевозке продукции Запсибнефтехима по направлениям доставки в Юго-Восточную Азию, преимущественно в Китай. Партнерство с Трансконтейнером поможет эффективно и в срок реализовывать продукцию полиолефинового комплекса Засибнефтехим, окончание строительства которого запланировано на второй квартал текущего года.
Киргизия в соответствии с условиями межправительственного соглашения должна будет возместить Русгидро $37 млн, вложенные в проект Верхне-Нарынского каскада ГЭС, если на долю российской компании не будет найден сторонний инвестор, прокомментировали Интерфаксу ситуацию со спором вокруг этой ГЭС в гидрогенерирующей компании.
Требование о компенсации понесенных Русгидро расходов в настоящее время является предметом международного арбитражного разбирательства. В октябре 2018 г. Русгидро подала развернутое исковое заявление к Киргизии, ведется подготовка дела к рассмотрению.
