США. Фондовые биржи понедельника закрылись ростом Dow на 0.36, SandP на 0,71, Nasdaq на 0,91%. Сохранив ставку на прежнем уровне (от 1,5 до 1,75%), ФРС США намерена в ближайший месяц пополнить ликвидность финансовой системы суммой до 500 млрд. долл. ФРБ Нью Йорка, который осуществляет рыночные операции от имени ФРС, продолжит дважды в неделю проводить 14дневные операции РЕПО, а также проведет еще одну операцию РЕПО с более длинным сроком. Будут продолжены и ежедневные операций РЕПО овернайт, причем их объем заметно увеличится. В результате к середине января баланс ФРС превысит 4,5 трлн. долл. (достигнет нового максимума). Можно видеть, что увеличение баланса ФРС примерно на 10% всего за месяц окажет влияние на курс доллара и активизирует фондовый рынок.
Замечено, что высший менеджмент американских компаний в этом году продает акции максимальными темпами почти за два десятилетия, что может косвенным образом говорить о возможном приближении рецессии.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 1,048%, индекса Мосбиржи на 0,318%. ЦБ принял решение об эмиссии трех выпусков купонных облигаций (КОБР), объемы каждого из выпусков составят по 700 млрд. руб., начало размещения 14 января 2020 г., далее 11 февраля и 10 марта, погашения соответственно 15 апреля 2020 г., 13 мая 2020 г. и 10 июня 2020 г., ставка купона равна ключевой ставке, размещение и обращение облигаций осуществляется исключительно среди российских кредитных организаций.
ЦБ стал членом международного сообщества по повышению экологичности финансовой системы, что будет, по мнению регулятора, способствовать совершенствованию анализа климатических рисков, расширению инструментов устойчивого развития и ответственного инвестирования с учетом передового мирового опыта. Сообщество образовано по инициативе Банка Франции в декабре 2017 г. во время Парижского климатического саммита, сейчас в него входит 54 центральных банка и надзорных органа и 12 международных организаций.
Татнефть проведет сбор заявок на биржевые облигации, размещение 24 декабря 2019 г., объем 15 млрд. руб., номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. руб., срок обращения 3 года, оферта не предусмотрена. Сбербанк запустил платформу кредитования Сберкредо, с ее помощью физические лица (клиенты банка) смогут предоставить заем микро и малому бизнесу, который по разным причинам не может получить кредит в банке. Яндекс разрабатывает лазерные сканеры пространства и камеру для собственной системы беспилотного управления, начал их тестирование, первые беспилотные автомобили, оборудованные новыми сенсорами, уже проходят испытания.
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись ростом индексов (FTSE на 2,25, САС на 1,23, DAX на 0,94%). Уровень зарплаты в еврозоне за 3 квартал возрос на 2,6% (предыдущее значение 2,8%). Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны за месяц не изменился (50,6 пункта, ожидался рост до 50,7 пункта). Индекс деловой активности в промышленности неустойчив, так, в целом по еврозоне показатель не только остается ниже порогового значения в 50 пунктов, но за месяц снизился с 46,9 до 45,9 пункта (ожидался рост до 47,3 пункта), аналогичная динамика в крупнейших экономиках (Германии и Франции). Индекс деловой активности в секторе услуг стабильно выше 50 пунктов и растет в еврозоне и Германии, во Франции снижение.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индекса SSE на 0,56%, Nikkei снизился на 0,29, Hang Seng на 0,65, Kospi на 0,09%. Наблюдалось ослабление иены со 109,36 до 109,4 ед. за долл. В Китае промышленное производство увеличилось на 6,2% год к году (превысив ожидания в 5,0%, рост месяцем ранее на 4,7%), розничные продажи на 8,0% (ожидалось 7,6%, предыдущее значение 7,2%). В Японии индекс деловой активности в промышленности за месяц снизился с 48,9 до 48,8 пункта, в секторе услуг рост с 50,3 до 50,6 пункта. SandP Global Ratings подтвердило рейтинг эмитента Alibaba Group на уровне A плюс со стабильным прогнозом.
В ответ на действия США о приостановлении введения с 15 декабря повышенных пошлин, Китай тоже временно отложил запланированное повышение пошлин на американский импорт, в том числе на автомобили и автозапчасти. Незамедлительно начинаются переговоры по второй фазе соглашения. Китай пока не подтверждает заявление американской стороны о том, что подписание первой части торгового соглашения состоится уже в следующем месяце.
Золото утром вчера торговалось по 1480,6, к 14.00 по 1481,8, утром сегодня по 1481,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром по 65,06 и 59,8, к 14.00 по 65,13 и 59,82, утром сегодня по 65,39 и 60,15 долл. за барр., число активных нефтяных вышек в США возросло за неделю на 4 ед., но в сравнении с прошлым годом значительно снизилось (соответственно 667 и 873 ед.).
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные о количестве разрешений на строительство домов (16.30). Допускаем сохранение роста при открытии торгов на российских биржах.
