США. Фондовые биржи понедельника закрылись ростом Nasdaq на 0,23, Dow на 0,34, SandP на 0,09%. Сегодня торги будут укороченными накануне католического Рождества.
Почти 40% госдолга США (около 6,5 трлн. долл.) находится в руках иностранных кредиторов.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 0,737%, индекса Мосбиржи на 0,593%. Газпром сегодня утвердит новую дивидендную политику.
ЦБ отмечает замедление розничного кредитования, сократился и портфель рублевых корпоративных кредитов, хотя в условиях снижения ставок можно ожидать активизацию спроса в дальнейшем. В ноябре банки получили около 175 млрд. руб. доналоговой прибыли, что на 44 млрд. руб. выше среднемесячного результата с начала года. По итогам 11 месяцев 2019 г. прибыль равна почти 1,9 трлн. руб.
Остаток долга АСВ в пользу ЦБ составил 589 млрд. руб., в рамках погашения долга возвращено 253 млрд. руб. (в том числе 208 млрд. в 2019 г.). Заемные средства были направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. Кредитная линия открыта в 2015г., последний транш от ЦБ получен 23 октября 2017 г., с конца 2017 г. размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.
ВОСА Татнефти рекомендовало выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 г. с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 6 месяцев в размере 64,47 руб. на акцию каждого типа, закрытие дивидендного реестра 30 декабря.
Росбанк планирует разместить структурные облигации на 10 млрд. руб., срок обращения бумаг 5 лет, приобретателями могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Европа. Фондовые площадки понедельника закрылись ростом индекса FTSE на 0,54, САС на 0,13%, DAX снизился на 0,13%, трейдеры отчасти фиксировали прибыль перед рождественскими праздниками, у большинства площадок сегодня укороченный день.
Макростатистики было немного, так, в Германии импортные цены за месяц возросли на 0,5% (ожидалось 0,4%, предыдущее значение минус 0,1%), год к году снижение на 2,1%.
Парламент Великобритании (за 358, против 234) поддержал законопроект о Brexi, итак, выход а из ЕС до 31 января 2020 г., отказ от возможности продления переходного периода, Северная Ирландия останется британской таможенной территорией, но продолжит выполнять правила единого рынка ЕС.
Азия. Торги вчера закрылись ростом индексов Nikkei на 0,02, Hang Seng на 0,13%, SSE снизился на 1,4, Kospi на 0,02%. Китай выразил США протест в связи с включением в проект оборонного бюджета на 2020 г. поддержки протестующих в Гонконге.
В ходе торгов наблюдалось небольшое укрепление иены со 109,44 до 109,43 ед. за долл., что способствовало снижению котировок экспортеров (к примеру, бумаги Subaru и Isuzu Motor подешевели на 1,6%). Индекс опережающих экономических индикаторов в стране за месяц снизился с 91,8 до 91,6 пунктов (снижения не ожидалось).
В отношении материкового Китая на итоги торгов повлияла новость, что национальный фонд инвестиций в технологические компании (т.н. Большой фонд) планирует снизить свои доли в компаниях сектора. Сальдо торгового балансам за месяц не изменилось (37,93 млрд. долл.), экспорт снизился на 1,3% год к году (сокращение на 1,3% месяцем ранее), импорт повысился на 0,5% (как и месяцем ранее).
Китай объявил о снижении с 1 января тарифов на импорт 859 наименований продукции, в том числе замороженной свинины, замороженные авокадо, апельсинового сока, новых лекарств от астмы и диабета, ключевых компонентов и устройств для производства интегральных микросхем. Решение не связано непосредственно с торговой войной США и Китая, но подтверждает намерение страны повышать открытость экономики. Кроме того, в ближайшее время ожидается подписание первой части американо-китайского соглашения по торговле.
Народный банк Китая сократил портфель UST до минимума с апреля 2017 г. (1,1 трлн. долл.). Япония пока наращивает вложения, за месяц на 20 млрд. долл. Китай рассматривает американский госдолг как рискованный и сокращает долларовые резервы в пользу японской иены и южнокорейской воны. Сокращают, но не резко, поскольку из-за ослабления американской валюты подорожает китайский экспорт и ограничится возможность управлять курсом юаня. Так, за 5 лет Китай сократил портфель UST на 13,8%.
Золото утром вчера торговалось по 1484,7, к 14.00 по1488,2, утром сегодня по 1488,8 долл. за унцию, инвесторы ждут подробностей о деталях торгового соглашения между США и Китаем.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 65,87 и 60,15, к 14.00 по 66,15 и 60,35, утром сегодня по 66,45 и 60,56 долл. за барр., число нефтяных установок в США хотя и возросло за неделю на 18 ед. (до 685 ед.), но осталось ниже показателя аналогичного периода прошлого года (883 ед.).
Статистика, прогноз. Значимой статистики не ждем.
Возможно, растущая нефть и приближение налоговых платежей станут поддержкой российским биржам в начале торгов.
