США. Фондовые биржи вторника закрылись ростом индекса SandP на 0,16, Nasdaq на 0,26%, Dow остался на нуле. В палате представителей пройдут первые слушания по делу об импичменте, продолжатся в пятницу. Сегодня и завтра состоятся выступления главы ФРС в профильных комитетах конгресса с традиционным полугодовым отчетом о деятельности ведомства. Рынки рассчитывают услышать позицию регулятора по перспективам монетарной политики.
По мере того, как негативные ожидания от Brexit и торгового спора между США и Китаем ослабевали, инвесторы увеличили вложения в рисковые активы и ушли из защитных (таких, как госдолг), доходность UST10 возросла на 25 б. п., приблизившись к комфортным 2%. Учитывая, что дальнейшее повышение доходности сократит разницу с доходностью аналогичных бумаг РФ (сейчас 6,43%), вкладываться в ОФЗ в рамках керри трейд будет менее выгодно с учетом валютных рисков.
Представители Израиля и США отказались участвовать в конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового поражения (пройдет с 18 по 22 ноября).
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса РТС на 0,787%, индекса Мосбиржи на 0,348%. В моменте на 5,7% при хорошей отчетности росли котировки акций Utair. ЦБ аккумулировал рублевую ликвидность продажей КОБР, при предложении в 700 млрд. руб. спрос составил 70%, доходность 6,66%, погашение 12 февраля 2020 г., размещение и обращение облигаций осуществляется только среди российских банков. Кроме того, проведен недельный депозитный аукцион, здесь лимит регулятора в 2,31 трлн. руб. был заполнен на 96% по ставке 6,47%. Сегодня Минфин предложит ОФЗ двух выпусков в объеме остатков, доступных для размещения.
Совет директоров Норникеля рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды по результатам 9 месяцев в размере 604,09 руб. на акцию, дивидендная доходность оценивается в 3,3%.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом индексов, FTSE на 0,5, DAX на 0,42%. Индекс текущих условий Германии, оставаясь отрицательным, за месяц улучшился с 25,3 до 24,7 пункта, в Великобритании снизилась безработица, с 3,9 до 3,8% (неожиданно).
Президент США намерен отложить введение пошлин на импорт европейских автомобилей на 6 месяцев, в мае введение пошлин уже было отсрочено на 180 дней, срок истекает завтра. Британская партия Brexit не будет участвовать в выборах, увеличив тем самым шансы на переизбрание нынешнего премьера.
Азия. По итогам торгов вчера индексы возросли, Nikkei на 0,81, SSE на 0,17, Hang Seng на 0,52, Kospi на 0,71%. На рынках региона обсуждается возможность введения Китаем собственной цифровой валюты в течение двух или трех месяцев, система станет гибридом нынешней сети электронных платежей Народного банка, банковской инфраструктуры и других платежных систем, таких как Alipay и WeChat Pay. Запуск, скорее всего, сначала пройдет в тестовом режиме. Кстати, фондовая биржа Швейцарии еще год назад заявила о планах создания новой рыночной инфраструктуры для операций с криптовалютами, сейчас ЦБ Швейцарии сотрудничает с биржей, изучая перспективы использования криптовалют в торговле.
День холостяка (в Китае 11 ноября) принес Alibaba 38,4 млрд. долл. (30,7 млрд. годом ранее), что равно 80% продаж интернет-ритейлера Amazon на основном рынке в Северной Америке за квартал. Самыми продаваемыми товарами стали гаджеты и одежда, участников было около 1 млрд. чел., не только жители Китая, но и потребители из разных стран, от России до Аргентины. Компания с 2009 г. соединила в один день студенческий праздник (11.11, четыре единицы), день одиночек и холостяков. В этот день Alibaba продает больше товаров, чем все ритейлеры США во время пятидневной распродажи, начиная с Дня Благодарения (в т.г. этот период продлится с 28 ноября по 1 декабря). День холостяка рассматривается как индикатор потребительского спроса, и мы видим: китайские потребители готовы тратить.
Золото утром вчера торговалось по 1454,4, к 14.00 по 1455,6, утром сегодня по 1461,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 62,39 и 57,04, к 14.00 по 62,61 и 57,17, утром сегодня по 61,86 и 56,63 долл. за барр., министр нефти Омана сообщил о возможном продлении соглашения OPEC плюс, но объем ограничений останется прежним. Предварительная информация по запасам нефти в США показала их рост.
По оценке Saudi Aramco, себестоимость российской нефти (42 долл. за барр. сырья, добытого на суше, и 44 на море) является одной из самых высоких в мире, дороже, чем в России, обходится только добыча нефти в Казахстане, а также на сухопутных проектах США, Анголы и Таиланда (офшорные проекты), Азербайджана, Индии и Китая. Себестоимость саудовской нефти, как и кувейтской, самая низкая (около 17 долл. за барр.).
События, статистика, прогноз. В Рио-Де-Жанейро начнет работу саммит стран БРИКС с участием президента РФ, с 1 января председательство в организации перейдет к РФ. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию в Германии, Великобритании и США (10.00, 12.00, 13.00). Допускаем улучшение ситуации на российских биржах, учитывая спрос на рублевую ликвидность для участия в аукционах ОФЗ (см. выше).
