США. Торги на фондовых биржах во вторник закрылись снижением индексов (Dow на 1,22, SandP на 1,42, Nasdaq на 1,91%). Учитывая, что Минфин на этой неделе проводит существенные размещения, неудивительно, что капиталы с фондового перетекают на рынок госбумаг. К тому же, МВФ понизил рост мировой экономики на текущий год с 3,7 до 3,5%, но оставил без изменения прогноз по росту экономики США (2,5%). Между тем, частичная остановка работы правительства продолжается уже 31 день, противостояние президента и сената по вопросам обеспечения безопасности на южной границе приводит к самому длительному в истории закрытию федеральных ведомств и учреждений, сотни тысяч сотрудников ушли в вынужденный отпуск, а ущерб экономике может превысить цену стены на границе с Мексикой.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса РТС на 0,1%, индекс Мосбиржи увеличился на 0,02%. ЦБ традиционно по вторникам аккумулировал рублевую ликвидность недельным аукционом, при лимите привлечения в 1140 млрд. руб. банки предложили 993,7 млрд. руб. под 7,72%. Кроме того, размещались 2 выпуска КОБР на 72,9 и 6,4 млрд. руб., переспрос по первому выпуску составил 1,7 раза, по второму 4,1 раза. Сегодня Минфин размещает ОФЗ двух выпусков общим объемом 30 млрд. руб.
Внешний долг за 2018 г. снизился на 64,4 млрд. долл. или на 12,4% (до 453,7 млрд. долл.), что стало минимумом за последние 10 лет, интересно, что при этом внешние обязательства оказались ниже международных резервов (468,496 млрд. долл. на 01.01.2019г.), что является существенным фактором укрепления рубля. Профицит федерального бюджета за 2018 г. составил 2,746 трлн. руб. (2,7% ВВП), доходы 19,455 трлн. руб. или 102,7% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на год. Расходы исполнены в объеме 16,709 трлн. руб., что составляет 99,4% к общему объему расходов федерального бюджета по действующему закону. При этом максимальными поступлениями стали перечисления от Федеральной налоговой службы (11,927 трлн. руб., или 102,4% к прогнозным показателям).
В рамках покупки валюты на внутреннем рынке для Минфина установлен, как известно, ежедневный лимит в размере 15,6 млрд. руб., но по факту бывает и меньше, так, последний раз было куплено валюты на 7,04 млрд. руб. ЦБ утвердил план мер по предупреждению банкротства Московского индустриального банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора, при этом работа банка будет продолжена в обычном режиме.
Могут объединиться в одну компанию такие ритейлеры, как ДИКСИ, Бристоль и Красное и Белое. Кстати, российские продуктовые ритейлеры Лента, X5 Retail group, Дикси и Магнит вошли в топ 40 самых быстрорастущих торговых сетей мира. Появление нового крупного конкурента для них, видимо, негативно.
Европа. Во вторник торги закончились снижением индекса FTSE на 1,0, САС на 0,61, DAX на 0,57%. По мнению МВФ, ВВП еврозоны в 2019 г. увеличится не на 1,9% (прогноз октября), а только на 1,6%. Из текущей статистики отметим, например, что значительно ухудшилось состояние счета текущих операций платежного баланса Франции, счет не только остается дефицитным, но дефицит возрос за месяц с 0,3 до 2,8 млрд. евро. Оптовые цены промышленности в Испании снизились в месячном исчислении на 1,0%, что оценивается рынками как следствие снижения соответствующего спроса, а также способствует снижению потребительских цен. В Великобритании, однако, снизилась безработица (с 4,1 до 4%), в Германии, оставаясь отрицательным, возрос (неожиданно) индекс доверия инвесторов к экономике (с минус 17,5 до минус 15 пунктов).
Азия. Торги вчера закрылись снижением индексов, Nikkei на 0,47, SSE на 1,18, Hang Seng на 0,7, Kospi на 0,32%, инвесторы региона реагировали на снижение прогноза МВФ по росту мировой экономики (см. выше), хотя прогноз по Китаю сохранен на прежнем уровне (6,2%). Глава государства провел внеочередную встречу с представителями регионов и министрами, обсуждалась необходимость поддержания политической стабильности в условиях возросших рисков. На исход торгов в Японии повлияло текущее укрепление иены к доллару со 109,66 до 109,42 ед. за долл., в то же время в части макростатистики стало известно, что ускоряется уровень оплаты труда, показатель за месяц увеличился год к году на 2,0% (ожидалось 1,8%, месяцем ранее 1,2%).
ВВП Южной Кореи в 4 квартале возрос на 1,0% относительно предыдущего квартала (ожидалось 0,6%, как кварталом ранее), в годовом выражении рост достиг 3,1%, и это максимальный темп почти за полтора года. Оптовые цены год к году увеличились 1,0%.
Золото. Рост спроса на защитные активы способствует повышению цены золота, металл утром вчера торговался по 1277,0, к 14.00 по 1283,0, утром сегодня по 1283,5 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 62,2 и 53,69, к 14.00 по 61,74 и 52,92, утром сегодня по 61,71 и 53,15 долл. за барр., Россия сейчас находится на третьем месте по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 млн. барр. в сутки, уступая США и Саудовской Аравии.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс потребительского доверия еврозоны (18.00). На фоне повышения привлекательности рублевых активов допускаем рост российских бирж в начале торгов.
