Обзор рынка
Рынки
На наш взгляд, сегодня российский рынок откроется в минусе. Акции США в четверг упали после того, как ФРС подняла ключевую процентную ставку и заявила, что сохранит темпы сокращения финансовых активов на своем балансе. Опасения по поводу приостановления работы правительства также привели к падению акций до новых минимумов. В декабре S&P500 и Dow Jones демонстрируют худшие показатели со времён Великой депрессии 1931 года. Dow Jones −1,99%, S&P500 −1,58%, Nasdaq −1,63%. Азиатский рынок также продемонстрирует негативную динамику Nikkei −1,29%, Shanghai −1,14%.
Нефтяные котировки в четверг испытали второе за неделю сильное падение, Brent остается на уровне ниже 55 долл/барр. на утренних торгах в пятницу. Сегодня будут опубликованы целевые уровни сокращения добычи странами-участниками соглашения ОПЕК+, что позволит уточнить прогнозы рынка относительно баланса спроса и предложения на следующий год.
В четверг палата представителей США одобрила выделение $5 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Законопроект будет направлен в сенат, большинство членов которого заявили, что проголосуют против. На наш взгляд, ситуация может вызвать тревожность на рынке.
DXY +0,2% S&P500 futures −0,19%, −0,17%.
Индекс МосБиржи в четверг снизился незначительно, существенный рост показали бумаги Русала и En+ на фоне новости о планируемой отмене санкций. Индекс РТС упал на 1,5% из-за ослабления рубля до 68,2 рублей за доллар вследствие падения нефтяных котировок.
Новости
Мегафон опубликовал финансовые и операционные результаты за 3К18. Выручка за 3К18 выросла на 4,7% г/г и составила 88 733 млн руб., общая сервисная выручка компании выросла на 6,3% г/г до 80,6 млрд руб., что обусловлено ростом выручки от услуг мобильной связи и ростом выручки от мобильной передачи данных, которая увеличилась на 11,8% г/г, показатель OIBIDA группы в 3К18 составил 33 654 млн руб (+0,9% г/г) чистая прибыль снизилась на 4,6% г/г до 7 744 млн руб. ввиду снижения числа мобильных абонентов, количество которых на 30 сентября 2018 года составило 76,9 млн человек (-0,4% г/г). Мегафон продолжает придерживаться цифровой стратегии по развитию экосистемы цифровых услуг.
Роснефть заключила договор с РН- Капитал, на основе которого РН-Капитал обязана приобретать акции эмитента в рамках программы обратного выкупа (buyback). Договор действует до 3 квартала 2019 года. Ранее Роснефть одобрила программу buyback объемом до 2 млрд долл. Банк UBS выступит в качестве независимого агента, которому Роснефть предоставила гарантии в размере до 128,6 млрд руб. для проведения программы.
Сбербанк открывает кинотеатры виртуальной реальности, призванные вовлечь клиентов в программу лояльности «Спасибо», стимулировать их более активно использовать банковские продукты Сбербанка. Первый кинотеатр на 14 залов уже открыт в Центре современного искусства «Марс». Всего в начале 2019 г. должны заработать шесть кинотеатров с 72 персональными залами. Сейчас компания ведет переговоры о размещении VR-кинотеатров в торговых центрах МЕГА.
Сбербанк и Mastercard выпустили приложение для приёма бесконтактных платежей при помощи смартфона. Приложение позволяет предпринимателям принимать платежи от клиентов без терминала, при помощи смартфона. Приложение создано для малого и среднего бизнеса в сфере услуг: такси, кафе, ресторанов, курьерской доставки и пр.
Госдума отменила внутрироссийский роуминг. С 1 июня 2019 г. операторы должны оказывать абонентам услуги по одинаковым тарифам в не зависимости от региона. По расчетам авторов законопроекта, на данную услугу к середине 2017 г. приходилось не более 1,5% доходов операторов. 18 декабря ФАС назначила штрафы за внутрисетевой роуминг Мегафону, МТС, Вымпелкому в размере 737 500 руб. на каждого оператора.
Акционеры En+ Group провели внеочередное собрание, на котором была одобрена перерегистрация компании с острова Джерси на остров Октябрьский в Калининграде. Как сообщает ТАСС, за перевод En+ Group проголосовало абсолютное большинство акционеров — 99,997%. Также акционеры приняли решение о смене наименования группы на «Международная компания публичное акционерное общество «Эн+ груп» (МКПАО «Эн+ груп»).
Подконтрольная Магниту компания Тандер с 13 по 19 декабря приобрела на открытом рынке 141,892 тыс. акций Магнита в рамках buyback. Магнит выкупает акции для выполнения обязательств по долгосрочной программе поощрения работников (ДППР). Программа объёмом более 16 млрд рублей была объявлена 5 сентября. Оператором buyback является операционное дочернее общество Магнита — компания Тандер.
ЛУКОЙЛ добыл 20 млн тонн нефти на проектах Северного Каспия. Наиболее активный прирост обеспечивает месторождение им. Владимира Филановского. С 2016 г. накопленный объем производства составил 11,3 млн тонн нефти. В рамках двух очередей проекта пробурено уже 14 скважин, в том числе 5 двуствольных. Их пусковые дебиты составляют около 3000 тонн в сутки. Среднесуточная добыча нефти в месторождении им. Юрия Корчагина составляет 2600 тонн, общий фонд — 32 скважины. Ведется освоение второй очереди месторождения.
Криптовалюты
В США предложили исключить криптовалюты из законодательства о ценных бумагах. В Швейцарии начала работу платформа токенизации недвижимости blockimmo. Биткоин вырос до 4035 долл. Уровень доминирования биткоина достиг 53,6%. Капитализация криптовалютного рынка повысилась до 130 млрд долл.
Макроэкономические события
| Дата | Страна | Событие |
| Пт, 21 декабря | США | ВВП 3К18, заказы на товары длительного пользования, экономические ожидания, доходы и расходы населения |
| ЕС | Индекс потребительского доверия | |
| Япония | ИПЦ |
Рыночные индикаторы
