Рыночные индикаторы
Рынки
По нашим оценкам, российский рынок откроется небольшим ростом.
Во вторник российский рынок закрылся плюсе на внешнем позитивном фоне. Индекс Мосбиржи прибавил 0,6%, РТС — 0,13%.
Лидерами роста стали X5 retail group (+3,9%), Полюс (+3,3%), Globaltrans LSE (+2,8%), Qiwi US (+2,6%), Россети ап (+1,7%).
В числе аутсайдеров оказались TCS Group (-1,3%), Алроса (-1,3%), Мечел ап (-1,1%), Эталон LSE (-1%).
Рубль ослаб к доллару и евро до 64,4 руб. и 72,59 руб. соответственно.
Во вторник, 26 марта, палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу, предусматривающий политико-дипломатическую помощь Европе в энергетической сфере, а также помощь в создании и модернизации энергетической инфраструктуры.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм, в свою очередь, представил законопроект о введении ограничений в отношении ряда российских активов за вмешательство в американские выборы. Документ предполагает санкции в отношении российских банков, новых выпусков суверенных облигаций, инвестиций в проекты в сфере сжиженного природного газа, политических деятелей и олигархов. В законопроекте также содержится требование подготовить доклад о личном состоянии и активах президента Владимира Путина.
Нефть марки Brent на утренних торгах в среду достигает уровня $67,57/барр. на фоне нового отключения электроснабжения в Венесуэле, которое затрудняет добычу и экспорт нефти из страны. По данным API, запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 1,93 млн барр.
Американские площадки закрылись в незначительном плюсе, Dow Jones и S&P 500 прибавили менее процента.
Количество новых домов в США в феврале 2019 г. упало на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,162 млн. Темпы сокращения в феврале были максимальными за восемь месяцев, несмотря на повышение зарплат и реальных доходов населения, а также снижение ипотечных ставок.
Индекс потребительского доверия в США в марте 2019 г. упал до 124,1 п. с февральских 131,4 п.
Азиатские площадки торгуются в среду разнонаправленно. Nikkei снизился на 0,38%, Shanghai прибавил 0,55% на фоне надежд инвесторов относительно заключения торгового соглашения между КНР и США, хотя обеспокоенность относительно перспектив развития мировой экономики сохраняется.
Европейский рынок акций закрылся в плюсе во вторник. Euro stoxx 50 прибавил 0,58%.
Палата общин Великобритании проголосовала за поправку, согласно которой члены палаты общин должны провести голосования по альтернативным вариантам проекта соглашения об условиях Brexit. Голосование запланировано на среду, 27 марта. На текущий момент определенность относительно развития вариантов, которые будут представлены для голосования, отсутствует.
DXY вырос на 0,17%, S&P 500 futures — на 0,16%.
Мы закрыли торговую идею по покупке акций ЛСР от 25.01.2019 с результатом 0,6% в связи с отсутствием ожидаемых триггеров для роста бумаги.
Новости
Акрон отчитался о росте выручки и снижении чистой прибыли по МСФО за 2018 г. Выручка компании выросла на 14,5%, до 108,06 млрд руб., лучше ожидаемых 107,3 млрд руб. EBITDA увеличилась на 24%, до 37,05 млрд руб., превысив прогноз в 34,8 млрд руб. Чистая прибыль компании уменьшилась с 14,26, до 13,3 млрд руб. (прогноз — 16,6 млрд руб.) из-за убытков по курсовым разницам и от списания основных средств. В составе прочих совокупных расходов компании, не учитываемых при расчете чистой прибыли, также было отражено снижение рыночной стоимости инвестиций Акрона в акции польской компании Grupa Azoty в размере 11,3 млрд руб.
Лукойл в рамках программы приобретения собственных акций и ГДР к 22 марта выкупил 24,39 млн акций (3,25% капитала) на общую сумму $1,91 млрд., в том числе за март — на $367 млн. Таким образом, начатая в сентябре 2018 г. программа на сумму до $3 млрд. реализована на 64% и может быть завершена в ближайшие три месяца.
Компания также сообщила об успешном испытании пятой скважины на месторождении Эриду (Блок 10) в Ираке. На месторождении, в котором Лукойл владеет долей 60% и является оператором, продолжаются геологоразведочные работы и планируется бурение еще нескольких оценочных скважин.
Акрон ожидает в 2019 г. улучшения баланса спроса и предложения на рынке азотных удобрений, в результате которого цены начнут восстанавливаться с середины года после сезонного снижения в феврале—марте. Цены на фосфорные и калийные удобрения по прогнозу компании сохранятся вблизи текущих уровней до конца года.
Акрон планирует в 2019 г. направить на инвестиции около $300 млн (2018: $232 млн.) и завершить ряд проектов по строительству и расширению мощностей в производстве азотной кислоты, амселитры, NPK, аммиака и гранулированного карбамида, а также продолжить строительство подземного рудника на фосфатном ГОКе Олений Ручей и Талицкого калийного ГОКа.
В соответствии с практикой 2018 г., совет директоров Акрона планирует в текущем году еще дважды вынести рекомендации по выплате дивидендов.
Яндекс запускает сервис доставки наборов продуктов и рецептов для приготовления блюд Яндекс.Шеф на основе сервиса Партия еды, 83,3% которого в октябре приобрела компания Яндекс.Такси. Яндекс планирует развивать сервис в рамках Foodtech-направления Яндекс.Такси и запустить два-три новых продукта в 2019 г. На текущий момент Яндекс.Шеф имеет собственное производство, основной хаб которого расположен в Санкт-Петербурге и дополнительный в Москве.
По итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака нефтяные компании принципиально договорились с правительством о продлении до 1 июля соглашений о заморозке цен на топливо. Стороны также договорились об изменении параметров демпфирущего механизма для расчета компенсации нефтяникам за сдерживание цен на топливо: условные внутренние цены на бензин и дизельное топливо будут снижены на 5 тыс. и 4 тыс. руб. (до 51 тыс. и 46 тыс. руб./т соответственно), что по оценке Минфина обойдется бюджету в 120–190 млрд руб. в год.
