США. Фондовые площадки вторника завершили торги ростом индексов (Dow на1,21, SandP на 1,38, Nasdaq на 1,39%). США признали Китай страной, манипулирующей валютой, и будут в координации с МВФ, ВТО и другими международными организациями принимать меры для устранения несправедливого преимущества, полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Инвесторы опасаются, что США начнут действовать в пользу ослабления доллара и монетарные власти могут получить право прямых интервенций на валютном рынке.
Президент подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
По итогам полугодия чистая прибыль ExxonMobil сократилась на 36,3% до 5,48 млрд. долл.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 1,291, РТС на 0,952%., особенно росли (на 19% в моменте) акции Уралкалия на новостях о выкупе бумаг компанией Rinsoco Trading Co. Limite по 120 руб. за акцию), владельцы бумаг смогут предъявить свои акции к выкупу по состоянию на 20 сентября. Минфин размещает сегодня ОФЗ на 20 млрд. руб. погашением 17 июля 2024 г.
МВФ считает, что санкции замедлили темпы роста ВВП РФ ежегодно с 2014 по 2018 гг. в среднем на 0,2%. Из последней статистики отметим, что импорт РФ из дальнего зарубежья за 7 месяцев снизился на 1,7% год к году (до 118,851 млрд. долл.).
ЦБ оценивает свои потери от санации банков по новому механизму на сумму от 0,750 до 1,4 трлн. руб., размер потерь зависит от исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами банков. Часть активов в размере 233 млрд. руб. удалось вернуть в 2018 г. при создании (на базе банка Траст) Фонда непрофильных активов крупнейших санируемых банков, в течение ближайших 5 лет ЦБ рассчитывает вернуть с баланса Траста еще 482 млрд. руб. С середины 2017г. по май 2019 г. ЦБ выделил на санацию банков через Фонд консолидации банковского сектора 2,3 трлн. руб.
Вступил в силу закон, согласно которому генпрокуратура через ЦБ сможет запрашивать данные о наличии у российских чиновников вкладов и сбережений за рубежом.
ЕвразХолдинг Финанс разместил по открытой подписке 20 млн. облигаций по 1 тыс. руб. каждая, срок обращения 5 лет, предусмотрено поручительство Evraz Plc, средства от размещения будут направлены на рефинансирование задолженности. Совет директоров Татнефти рекомендовал выплатить дивиденды по результатам первого полугодия в размере 40,11 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в первом полугодии 2019 г. снизилась на 0,6%, основным акционером выступает госхолдинг Связьинвестнефтехим (26,14%), Татарстану принадлежит золотая акция.
Состоится техническое размещение госбумаг Белоруссии общим объемом 10 млрд. руб. с доходностью на уровне 8,65%, объем спроса, согласно книге заявок, превысил 45 млрд. руб.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись снижением индекса FTSE на0,72, DAX на 0,78%. Промышленные заказы в Германии за месяц возросли на 2,5% (ожидалось 0,5%), что, в частности, могло стать следствием низкой базы (месяцем ранее наблюдалось снижение на 2,2%).
После выхода из ЕС Великобритания намерена укрепить экономические отношения с неевропейскими странами, а также создать новую коалицию для противостояния России и Ирану. Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе. Большинство жителей Шотландии выступают за независимость страны в случае, если Великобритания покинет ЕС без соглашения.
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением индексов (Nikkei на 0,65, SSE на 1,56, Hang Seng на 0,6, Kospi на 0,51%) на фоне торговой напряженности между США и Китаем. В Японии прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 г. Из-за тайфуна Франциско отменено более 200 авиарейсов, существует реальная угроза оползней.
Китайская сторона выразила глубокое сожаление в связи с решением США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Народный банк, со ссылкой на расчеты БМР, подчеркнул, что юань является самой сильной валютой среди экономик G20 и одной из мировых валют с наибольшей амплитудой роста, так, с начала 2005 г. и до июня 2019 г. номинальный эффективный валютный курс юаня возрос на 38%, реальный эффективный валютный курс на 47%. Народный банк вновь заверил, что сохранит курс юаня на стабильном уровне (наша справка: на юань приходится около 2% объема международных операций).
Китай также заявил, что примет ответные сдерживающие меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Золото утром вчера торговалось по 1473,6, к 14.00 по 1476,1, утром сегодня по 1496,1 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 60,39 и 55,24, к 14.00 по 59,83 и 54,84, утром сегодня по 58,87 и 53,61 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем запасы нефти в США (17.30). Открытие российских бирж допускаем с сохранением роста.
