США. Торги на фондовых биржах в среду закрылись снижением индексов, Dow и SandP на 0,22% каждый, Nasdaq на 0,23%. США и Китай продолжат торговые переговоры 30 апреля в Пекине и 8 мая в Вашингтоне, будут обсуждаться вопросы интеллектуальной собственности, принудительной передачи технологий, нетарифных барьеров, сельского хозяйства, услуг, закупок и правоприменительной практики.
Выдано первое разрешение компании Wing (подразделение Google Alphabet) на оказание постоянных коммерческих услуг по доставке товаров при помощи беспилотников, при этом Wing пришлось выполнить требования, которые обычно предъявляются к традиционным авиакомпаниям, это было условием выдачи разрешения.
Россия. Торги вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закончились снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, РТС на 1,08. Минфин разместил ОФЗ на 113 млрд. руб. при спросе в 131 млрд. руб. Договоренности о выплатах нефтекомпаниям РФ для сдерживания цен топлива в 2019 г. предполагают использование из ФНБ средств в размере до 450 млрд. руб. Относительно 2020г. сумма соответствующих компенсаций может достичь 1,7 трлн. руб., но правительство может вместо использования ФНБ повысить акцизы и надбавки к НДПИ, профильным министерствам поручено подготовить проект соответствующего закона.
За прошлый год на российских автомобильных заводах было произведено свыше 1,2 млн. машин зарубежных брендов, что на 15% больше, чем годом ранее. На долю иномарок пришлось 70,3% всего объема российского автопрома, показатель впервые за последние 4 года поднялся выше 70% (последний раз доля в 73% была зафиксирована в 2014 г.).
ЦБ разместил на сайте материал по рынку МФО за 2018 г., так, портфель МФО за год возрос на 45% (до 163,6 млрд. руб.), количество действующих договоров увеличилось на 44% (до 9,4 млн. ед.), причем, рост портфеля микрозаймов происходил при сокращении численности МФО на 12% (до 2002 компании). Драйвером роста рынка остается спрос на микрофинансовые продукты со стороны физлиц. Продолжилось развитие сегмента онлайн-займов. Доля просроченных займов в течение 2018 г. достигала 26,5% (как и годом ранее), совокупная чистая прибыль по рынку МФО составила 10,87 млрд. руб. ЦБ выявил за 1 квартал 2019 г. деятельность 61 финансовой пирамиды на территории РФ.
Европа. Торговля в среду закончилась ростом DAX на 0,63%, индекс FTSE снизился на 0,68, САС на 0,28% (с начала года индекс FTSE возрос на 6,97, DAX на 7,11, САС на 9,09%). Индекс делового климата в Германии за месяц снизился с 99,6 до 99,2 пункта (при ожиданиях роста до 99,9 пункта). Премьер-министр Великобритании одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G). Правительство начало процесс поиска нового главы Банка Англии, контракт действующего председателя Банка истекает в конце июня 2019 г., однако ему было предложено сохранить позицию до конца января 2020 г., чтобы обеспечить процесс Brexit.
Азия. Сессия вчера закрылась ростом индекса SSE на 0,09%, Nikkei снизился на 0,27, Kospi на 1,01, Hang Seng на 0,53%. Динамика Китая формировалась под воздействием противоречивых факторов, так, позитивом стала информация о продолжении торговых переговоров с США (см. выше), в то время как опубликованная недавно последняя китайская макростатистика показала, что экономика уже не требует интенсивного стимулирования, а банки дальнейшего понижения норм резервирования.
В Японии индекс ведущих индикаторов оказался ниже ожиданий (97,1 и 97,4 пункта). В стране принято решение, что все АЭС, не отвечающие нормам антитеррористической безопасности, будут остановлены. Ожидания по корпоративной отчетности также не способствовали росту, в частности, Nissan Motor объявил, что намерен резко понизить прогноз по прибыли за финансовый год (завершился в марте).
Чистая прибыль компании Hyundai Motor по итогам 1 квартала возросла на 30,4% год к году, выручка на 6,9% превысила показатель за предыдущий год. За 1 квартал компания продала 1,069 млн. машин (рост на 2,8%), продажи в России возросли на 7,5%, до 42 тыс. ед. Hyundai Motor Company создана в 1967 г., с 1999 г. входит в состав группы Hyundai Kia Automotive Group, штаб квартира расположена в Сеуле, компания является крупнейшим автопроизводителем в Южной Корее и четвертым в мире.
Индонезийская нефтегазовая компания Pertamina впервые в своей истории купила нефть марки WTI в США, судно загружено на терминале в Хьюстоне и прибудет на один из НПЗ Индонезии 7 июня, Pertamina работает в 12 странах мира на четырех континентах.
Золото утром вчера торговалось по 1272,1, к 14.00 по 1273,4, утром сегодня по 1277,4 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 74,15 и 65,95, к 14.00 по 74,38 и 65,97, утром сегодня по 74,67 и 65,89 долл. за барр., между тем, официальная статистика по запасам нефти в США подтвердила их рост.
События, статистика, прогноз. Президент России и лидер Северной Кореи проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (15.30). Внешний фон к открытию торгов на российских биржах скорее негативный, внутренние факторы, однако, действуют в сторону укрепления рубля (высокий спрос для проведения налоговых платежей), так что допускаем консолидацию индексов относительно предыдущего закрытия.
