США. Фондовые площадки в среду завершили торги ростом индексов (Nasdaq на 0,9 SandP на 0,82, Dow на 0,93%). Доходность 10-летних госбумаг снизилась на шесть б.п. до 1,55%. Facebook представила новую функцию, позволяющую пользователям видеть движение информации социальных сетях, функция будет вводиться постепенно, первыми ее смогут опробовать пользователи в Ирландии, Южной Кореи и Испании.
Отказ Дании обсуждать вопрос возможной продажи Гренландии США послужил причиной отмены визита президента США в Копенгаген.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,04%, РТС на 1,23%. ЦБ предлагал банкам сделку валютный своп по продаже долларов за рубли, лимит составлял 3 млрд. долл., ставки соответственно по рублевой и валютной частям сделки были равны 6,25 и 3,597%. Минфин разместил два выпуска ОФЗ, в объеме 20 млрд. руб. погашением 10 апреля 2030 г.и в объеме 5,34 млрд. руб. погашением 2 февраля 2028 г.
ЦБ с начала года купил 106 т золота, общие запасы на 1 августа составили 2218 т. Регулятором установлен на сентябрь базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в размере 6,269%, сроком больше года 8,477%, превышение комбанками базовых уровней более чем на 2% привлекает внимание ЦБ. Сбербанк предоставит дочерней компании Росатома кредит в сумме 400 млн. долл. на 7 лет на строительство АЭС Аккую в Турции, проект полностью финансируется российской стороной, это первый в мире проект АЭС по модели «строю- владею- эксплуатирую».
Чистая прибыль Роснефти по МСФО за полугодие возросла на 9,1% (до 325 млрд. руб.) год к году, выручка в рублевом выражении на 11,2% (в т.ч. за счет роста объемов реализации нефти и нефтепродуктов на 6,5%, повышения цен на нефть марки Urals в рублевом выражении на 4,8%). Свет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров направить на дивиденды за первое полугодие 162,6 млрд. руб. из расчета 15,34 руб. на акцию или 50% чистой прибыли по МСФО (см. выше), внеочередное собрание пройдет 30 сентября в форме заочного голосования.
Лидерами цифровизации стали Тинькофф Банк и Сбербанк (партнеры фонда Сколково), в топ10 банков по степени цифровизации также вошли Альфа банк, Райффайзенбанк, Ак Барс, Росбанк, ВТБ, Русский Стандарт, банк Санкт Петербург и банк Уралсиб.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индексов (FTSE на 1,11, САС на 1,7, DAX на 1,3%), после сообщений о продолжении переговоров по слиянию Fiat и Renault (в начале июня Fiat отозвал свое предложение о слиянии из-за отсутствия политических условий во Франции), акции компаний в моменте дорожали от 4 до 4,5%. Доходность 10летних гособлигаций Германии снизилась на четыре б.п. до уровня в минус 0,69%. Глава итальянского правительства объявил о своей отставке из-за распада правящей коалиции.
Больше всех с начала года увеличился биржевой индекс Швейцарии (на 15,91%), далее Франции (12,98%) и Италии (11,8%), минимальный рост показал индекс Испании (0,92%), далее Австрии (5,1%) и Великобритании (5,9%).
Азия. Биржи в Азии завершили сессию снижением индекса Nikkei на 0,28% и ростом остальных индексов (SSE на 0,01, Hang Seng на 0,15, Kospi на 0,26%), президент США заявил, что в настоящий момент не готов заключить торговое соглашение с Китаем, а госсекретарь отметил, что, кроме Huawei, риски для безопасности США связаны и с другими китайскими компаниями.
Народный банк Китая укрепил юань с 7,0454 до 7,0433%. За последние полтора месяца Китай потерял 2 млн. рабочих мест, поскольку зарубежные компании перемещают свои производства из страны туда, где не действуют американские пошлины.
Компания Xiaomi, вследствие ослабления спроса на смартфоны, во 2 квартале получила чистую прибыль на 87% ниже год к году. Alibaba отложила проведение IPO на бирже Гонконга из-за протестов в городе, IPO может произойти, когда политическая напряженность ослабеет и рыночные условия снова станут благоприятными. Чистая прибыль Alibaba по итогам 1 квартала финансового года (завершился 30 июня) возросла почти в 2,5 раза год к году и составила 21,252 млрд. юаней (3,096 млрд. долл.).
Оптовые цены в Южной Корее за месяц не изменились (снижение на 0,3% месяцем ранее), год к году показатель снизился на 0,3%.
Золото утром вчера торговалось по 1512,0, к 14.00 по 1511,5, утром сегодня по 1511,7 долл. за унцию.
Нефть Brent и Light шли вчера утром по 60,35 и 56,36, к 14.00 по 61,01 и 56,82, утром сегодня по 60,13 и 55,57 долл. за барр., несмотря на то, что официальные данные по запасам в США подтвердили их снижение, рынки реагировали на сдержанный протокол ФРС и информацию о потребности Саудовской Аравии в более высоких ценах нефти.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индексы деловой активности в промышленности Германии (10.30), в еврозоне индексы в секторе услуг (11.00) и потребительского доверия (17.00), данные по рынку труда в США (15.30). Торги на российских биржах могут начаться с коррекции.
