Рынки
По нашим оценкам, российский рынок начнет торговую сессию в плюсе.
Сегодня в Давосе стартует Всемирный экономический форум на тему «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». Как сообщалось ранее, на форум не приедут делегация США, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также президент Франции Эммануэль Макрон.
Сегодня американские площадки закрыты по случаю дня Мартина Лютера Кинга. S&P500 прибавил по итогам сессии в пятницу на 1,32%, Dow Jones — на 1,38% благодаря росту акциям UnitedHealth и HomeDepot. Бумаги Boeing и Caterpillar подорожали более чем на 1,5 %, Deere — на 2,5%.
В понедельник рынки Азиатско-Тихоокеанского региона выросли после выхода китайской статистики, согласно которой вторая крупнейшая экономика мира выросла на 6,6% г/г в 2018 г., что оказалось самым медленным темпом роста с 1990 г. Однако, данные совпали с ожиданиями аналитиков. Темпы роста ВВП КНР в четвертом квартале оказались самыми медленными с финансового кризиса 2009 г. — 6,4%, что также оправдало прогнозы. В этом году китайцы отмечают 70-летие основания КНР, что станет для властей стимулом принять дополнительные меры для ускорения национальной экономики, ожидают аналитики.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,36% на утренних торгах, Shanghai — 0,68%.
Акции автопроизводителя Nissan подорожали почти на 0,3% после новостей о возможном освобождении под залог бывшего генерального главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
DXY (+0,02%), S&P500 futures (+0,25%), Brent futures (+0,54%).
Новости
Северсталь опубликовала операционные результаты за 4К18. Производство чугуна и стали сократилось на 3% и 4% к/к, соответственно, в связи ремонтными с работами на доменной печи № 2 и сокращением производства на сортовом заводе Балаково на фоне сезонных факторов. По итогам года объем производства чугуна не изменился и составил 9,15 млн т, производство стали выросло на 3% г/г до 12 млн т. Продажи стальной продукции за 4К18 увеличились на 2% к/к до 2,77 млн т, за год продажи составили 11,22 млн т (+2% г/г). Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сократилась в 4К18 на 4 п.п. к/к, до 44%, но по итогам года осталась на уровне 46%. Средние цены реализации стальной продукции снизились в 4К18 (кроме толстолистового проката и метизной продукции), следуя за мировыми трендами. За год динамика цен была позитивной (+5–12%), а снижение средних цен на трубы большого диаметра было компенсировано большим объемом продаж толстолистового проката.
Компания НЛМК сообщила о снижении производства стали в 4К18 до 4,4 млн (-1% к/к, +1% г/г) на фоне проведения плановых ремонтных работ. Продажи группы выросли на 5% к/к (+6% г/г), до 4,6 млн т благодаря росту спроса на слябы и чугун на экспортных рынках. Компания существенно увеличила продажи на зарубежных рынках (до 2,1 млн т, +32% к/к, +33% г/г) на фоне на фоне роста экспорта полуфабрикатов, на внутренних рынках продажи снизились до 2,5 млн т (-9% к/к, −12% г/г) ввиду сезонного снижения спроса.
В 2018 г. производство стали увеличилось на 2% г/г, до 17,5 млн т, загрузка мощностей по стали составила 99%. Продажи группы повысились на 7% г/г, до 17,6 млн т за счет роста реализации полуфабрикатов на 20% г/г, до 6,8 млн т. Продажи готовой продукции не изменились по сравнению с предшествующим годом (10,8 млн т.), в том числе продажи продукции с высокой добавленной стоимостью достигли 5 млн т (+3% г/г). Продажи на экспортных рынках увеличились на 17% г/г, а на домашних рынках, на долю которых приходится 61% продаж компании, немного снизились (10,56 млн т, −1% г/г).
ЦБ купил в 2018 г. 8,8 млн унций золота, следует из данных регулятора. На 1 января 2019 г. запасы монетарного золота в международных резервах ЦБ составляли 67,9 млн унций (+14,89% г/г).
Денежная база РФ в узком определении с 28 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. снизилась на 325,5 млрд руб. (-3,03%).
Акционеры Новатэка на внеочередном собрании избрали новый совет директоров, в который вошел генеральный директор Total E&P Russie Арно Ле Фолль. Ле Фолль стал вторым представителем в составе директоров от концерна Total. С 2015 г. в нем состоит старший вице-президент Total по региону Северное море и Россия Майкл Боррелл. Остальные члены совета директоров сохранили свои места.
В понедельник, 21 января торговые площадки США будут закрыты по случаю Дня Мартина Лютера Кинга.
МТС опубликовал отчет о приобретенных акциях по плану обратного выкупа.
Bastion LLC, дочерняя компания МТС, недавно приобрела 1,5 млн акций МТС в рамках обратного выкупа, составляющие 0,0756% акционерного капитала корпорации. С момента запуска процедуры buy back, 2 июля 2018 г. Bastion приобрела 57,4 млн акций МТС, что составляет 2,8705% уставного капитала компании, в том числе 27,9 млн обыкновенных акций, приобретенных у АФК «Система» по договору купли-продажи, заключенному до запуска buy back.
За 4К18 продажи группы М.Видео-Эльдорадо выросли на 21,2% г/г, до 140,2 млрд руб., включая НДС. LFL по группе увеличился на 14,6%. Совокупные продажи через интернет показали рост на 25,2% г/г, до 26,2 млрд руб., включая НДС.
В 2018 г. продажи М.Видео-Эльдорадо увеличились на 17,7% г/г, до 421,4 млрд руб., включая НДС, LFL группы поднялся на 13,5%. Интернет-продажи объединенной компании выросли на 31,0% г/г до 77,3 млрд руб., включая НДС. Доля онлайн продаж в общих продажах группы достигла 18,3%.
За 2018 год объединенная компания увеличила свою сеть на 102 магазина, из которых 87 были открыты в 4К18, включая 51 магазин М.Видео, 46 магазинов Эльдорадо и 5 магазинов m_mobile. Общее количество магазинов группы достигло 941 на 31 декабря 2018 г.
Рыночные индикаторы
