США. Фондовые биржи вторника закрылись ростом индексов примерно на 0,2% каждый. Выступая в Торговой палате города Провиденс (штат Род Айленд), глава ФРС отметил, что банк в этом году понижал ставку частично исходя из того, что экономика не так сильна, как считалось во время повышения ставки в прошлом году. В настоящее время монетарная политика хорошо настроена для поддержания рынка труда и возврата инфляции к целевому уровню в 2%, но если перспективы значительно изменятся, то и ДКП изменится тоже. По мнению г.Пауэлла, тревогу должно вызывать даже небольшое отклонение инфляции в сторону замедления, глава ФРС в этой связи обратил внимание на трудности, которые испытывают Европа и Япония: им не удается повысить инфляцию даже при помощи негативных процентных ставок, не оставляющих возможностей для противостояния любому замедлению роста.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,849%, индекса РТС я на 0,94%. Ростелеком сегодня проводит сбор заявок на биржевые облигации, размещение на 5 декабря 2019 г., объем размещения 10 млрд. руб., номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. руб., срок обращения 6 лет, оферта не предусмотрена, индикативная ставка соответствует доходности к погашению на уровне от 7,02 до 7,12%.
ЦБ предостерегает банки от операций в евро, которые в настоящее время больше не приносят прибыли. Банки, для компенсации своих убытков, увеличили комиссии по счетам в евро до такой степени, что сберегательные счета в этой валюте почти не открываются.
Регулятор разместил на сайте материал по производительности труда в промышленности (подготовлен по результатам опроса, проведенного по заказу ЦБ, за период 2014-016гг.). Обращает на себя внимание тот факт, дифференциация предприятий по производительности внутри отдельных отраслей превысила 10 раз. Ситуация связана с преобладанием крупных компаний и экспортеров. Для менее производительных предприятий существенным ограничением является недостаток собственных средств инвестирования, далее следуют такие факторы, как устаревание фондов, низкий уровень квалификации персонала и отсутствие доступа к новым технологиям.
Набсовет Россельхозбанка одобрил увеличение уставного капитала на 14,635 млрд. руб. Банк Восточный направил держателям бессрочных субординированных еврооблигаций объемом 125 млн. долл. уведомление об отмене ближайшей (29 ноября) выплаты купона по ставке 10% годовых на общую сумму 6,25 млн. долл. Банк в ближайшее время планирует предложить держателям снизить ставку купона.
Европа. Фондовые площадки вторника закрылись ростом, DAX на 0,75, FTSE на 0,09%. Индекс потребительского доверия в Германии за месяц возрос с 9,6 до 9,7 пункта (роста не ожидалось).
На фоне ужесточения регулирования со стороны властей США, ведущие европейские банки (UBS, Credit Suisse, Barclays и Deutsche Bank) за последние 3 года вывели из своих американских холдинговых компаний около 280 млрд. долл. Дело в том, что с 2016 г. работающие в США крупные иностранные банки должны были перевести существенную часть своих операций в стране под управление т.н. промежуточных холдинговых компаний с капиталом, достаточным, чтобы выдерживать стресс тесты регуляторов и минимизировать риски для финансовой системы США на случай нового финансового кризиса.
Польша забрала из Великобритании 100 т золота, которое было вывезено на хранение в 1939 г. перед началом Второй мировой войны.
Азия. По итогам торгов вчера индексы Nikkei и SSE возросли соответственно на 0,35 и 0,03%, Hang Seng снизился на 0,25, Kospi на 0,1%. Гонконг уже несколько дней подряд переживает транспортный коллапс, демонстранты перешли от многотысячных шествий к блокированию дорог, тоннелей и мостов. На это МИД Китая заявил, что закулисными спонсорами протестов в Гонконге являются США.
Но есть и обнадеживающие новости, так, главы групп по торговым переговорам Китая и США по телефону обсудили пути устранения основных проблем и договорились поддерживать контакты по оставшимся вопросам.
В первый день торгов на фондовой бирже Гонконга бумаги Alibaba подорожали почти на 7% до 188,1 гонконгского долл. (при цене размещения в 176 долл.), торговый код 9988, девятка и восьмерка считаются благоприятными числами в традиционной китайской нумерологии.
Золото утром вчера торговалось по 1455,6, к 14.00 по 1458,2, утром сегодня по 1458.3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли утром вчера по 62,56 и 57,94, к 14.00 по 62,58 и 58,03, утром сегодня по 63,16 и 58,31 долл. за барр., инвесторы положительно оценивают перспективы торговых отношений США и Китая и рассчитывают, что на встрече ОПЕКплюс (5 и 6 декабря, Вена) соглашение о сокращении добычи будет продлено как минимум до середины 2020г.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США ВВП и данные по рынку труда (16.30), личные доходы и расходы (18.00), Бежевую книгу ФРС (22.00). Допускаем позитивную реакцию российских площадок на растущую нефть.
