Обзор мировых рынков на 11 мая 2017 года

Зарубежные рынки

Вчера состоялась встреча главы МИД РФ С. Лаврова и Президента США Д. Трампа. На встрече обсуждались ситуации в Сирии и в Украине, тема санкций не поднималась. С. Лавров отметил заинтересованность Д. Трампа в выстраивании взаимодействия с Россией, но также признал, что быстро все накопившиеся в отношениях двух стран проблемы решить не удастся. 

По большей части сильные корпоративные отчёты и позитивная макростатистика из США поддерживают оптимизм насчёт глобального роста. Впрочем, разочаровали инвесторов прогноз Toyota Motor Corp. относительно второго подряд снижения годовой прибыли, а также убыток Snap в 2,2 млрд долл. вследствие выплаты бонусов за прошедшее IPO. Акции Snap потеряли 25% после закрытия основных торгов. Американские индексы закрылись разнонаправленно: Dow Jones -0,2%, S&P 500 прибавил 0,1%, обновив максимум, Nasdaq +0,1%. Фьючерсы на американские индексы продолжают снижаться. Европейские площадки показывают положительную динамику, из Азии также идёт позитив, кроме Шанхая: жёсткое вмешательство регулятора в деятельность финансовых рынков толкает Shanghai Comp. к минимумам с сентября 2016. Южнокорейский KOSPI отыграл вчерашние потери, Hang Seng растёт четвёртый день подряд, японские индексы поддерживает ослабевшая йена.

Нефть

В ходе конференции S&P Global Platts в Лондоне прозвучал ряд комментариев экспертов по нефтяному рынку. Согласно МЭА, в 2П17 спрос будет значительно превышать предложение, если ОПЕК продлит сделку о сокращении добычи. Эксперты из Goldman Sachs считают, что рынок нефти двигался к дефициту и без сделки ОПЕК+ и прогнозируют цены на нефть на уровне 50-55 долл. за баррель в долгосрочной перспективе. Представители Shell заявили, что сорт Urals необходимо включить в расчёт котировок Brent. Вышедшая вчера вечером статистика толкнула нефтяные котировки вверх: запасы сырья в США за прошлую неделю сократились на 5,2 млн барр., гораздо сильнее прогноза аналитиков. Баррель Brent, потерявший накануне 61 цент, после публикации данных подорожал больше чем на 1 доллар, а впоследствии преодолел отметку в 50 долл. за баррель.

Российский рынок

Российский рынок акций начал короткую неделю ростом, поддерживаемый корпоративной отчётностью и дорожающей нефтью: индекс ММВБ прибавил в среду 1,3%, РТС +2,4%. Рубль в течение вчерашнего дня укреплялся. С сегодняшнего дня Минфин закупает валюту на нефтегазовые сверхдоходы в новом объёме, в восемь раз меньше, чем в апреле. В период с 10 мая по 6 июня ведомство направит на валютные покупки 8,5 млрд руб., ежедневный объём будет незначительным для рынка и составит 400 млн руб.

Лидерами роста вчера стали АФК Система (+8,66%), отыгрывающая потери после иска Роснефти и Башнефти, и РБК (+5,43%) на новостях о получении ФАС ходатайства о приобретении доли в медиахолдинге. Также прибавили Юнипро (+3,79%), Сбербанк (ао +3,02%, ап +1,40%) и Полюс (+1,93%) на позитивной отчётности. Кроме того, вслед за нефтью подорожали акции ЛУКОЙЛа (+3,75%), Сургутнефтегаза (ао +2,60%) и Башнефти (ао +2,55%).

Подешевели в среду Уралкалий (-3,79%), ПИК (-3,36%), ОГК-2 (-3,03%) и обыкновенные акции Нижнекамскнефтехима (-3,21%).

Компании

Иск Роснефти и Башнефти к АФК Система возвращён судом. Акции корпорации и её активов подскочили после выхода новости, однако скорректировались с появлением подробностей: Роснефть заявила, что возвращение иска связано с вопросом подсудности (иск был возвращён Арбитражным судом Москвы) и что компания готова к рассмотрению иска в Уфе. В АФК Система считают решение суда законным и соответствующим ранее заявленной позиции корпорации.

Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 1К17 сократилась в 5 раз до 8,35 млрд руб. Выручка выросла на 35%, валовая прибыль увеличилась на 7,3%, убыток до налогов составил 11,67 млрд руб. против прибыли в 1К16.

Чистая прибыль Башнефти по РСБУ за 1К17 снизилась на 7,7% до 7,55 млрд руб. Выручка увеличилась на 19,2%, валовая прибыль выросла на 9,7%, прибыль до налогов выросла на 19,4%.

Группа Татнефть за 4М17 нарастила добычу нефти на 4% г/г до 9,6 млн тонн.

Совет директоров НОВАТЭКа одобрил продление срока программы обратного выкупа до 7 июня 2018 года с сохранением условий программы.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 4М17 увеличилась на 45,5% до 207,1 млрд руб. Прибыль до налогов выросла на 48,4%, чистый процентный доход увеличился на 5% г/г, чистый комиссионный доход вырос на 10,5%. Операционный доход до резервов вырос на 19,5% на фоне разового дохода от продажи акций Visa в апреле.

Консолидированная выручка ЮниПро за 1К17 сократилась на 7,5% г/г. EBITDA составила 7,2 млрд руб. (показатель в 1К16 имел отрицательное значение). Скорректированная чистая прибыль достигла 4,64 млрд руб. против убытка в 2,06 млрд руб. в 1К16. Менеджмент компании предложил направить на дивиденды за 2П16 7 млрд руб. (около 0,11 руб. на акцию), а за 1П17 – около 5 млрд руб. Компания также оценила EBITDA в 2017 году в размере 41-45 млрд руб.

Мосэнерго скорректировала информацию по выплате дивидендов за 2016 год: Совет директоров рекомендовал выплатить 0,08482 руб. на акцию (5 мая компания заявляла, что рекомендованный размер дивидендов составил 0,06982 руб. на акцию).

ФАС получила ходатайство о покупке 65,43% акций медиахолдинга РБК. Заявление поступило в ведомство 28 апреля, кто именно его подал, не уточняется. Ранее сообщалось, что переговоры о приобретении РБК вёл владелец группы ECH Г. Берёзкин.

Полюс увеличил консолидированную чистую прибыль в 1К17 на 70% г/г до 499 млн долл. Выручка выросла на 19% г/г, скорректированная EBITDA увеличилась на 16%. Объём производства золота вырос на 17% г/г до 450 тыс. унций, объём реализации увеличился на 22% до 487 тыс. унций. Отношение чистого долга к EBITDA на конец 1К17 достигло 2,0х, показав снижение третий квартал подряд.

Законодательная необходимость подключения торговых касс к интернету даёт мобильным операторам новый рынок сбыта объёмом, по оценкам, в десятки миллиардов рублей. Согласно исследованиям, в конце 2016 года из общего объёма M2M (machine-to-machine) сим-карт 14% использовались в вендинговых автоматах, банкоматах и платёжных терминалах. Лидерами по количеству обслуживаемых M2M сим-карт на ноябрь 2016 годы была «большая тройка» операторов: МТС (43%), Мегафон (35%) и ВымпелКом (теперь VEON, 19%). При этом потенциал расширения клиентской базы за счёт физических лиц практически исчерпан, в то время как рост доли безналичных платежей в предприятиях малого и среднего бизнеса и законодательные изменения в этой сфере выступят драйверами роста данного рынка в ближайшие два года, по оценкам, в 2-2,5 раза.

Сегодня VEON и ММК опубликуют финансовую отчётность за 1К17. По США выйдет статистика безработицы, ЦБ Великобритании вынесет решение по ключевой ставке, по Еврозоне будут опубликованы данные промышленного производства.

Календарь корпоративных событий 

Календарь ключевых макроэкономических событий

Оцените материал: