США. Фондовые биржи в четверг закрылись ростом Dow на 0,79, SandP на 0,86, Nasdaq на 0,73%. Доходности 10UST уменьшились на 2 б.п. до 1,79%.
Относительно итогов заседания ФРС дополним, в частности, что на единогласное сохранение базовой ставки в диапазоне от 1,50 до 1,75% повлияло повышение экономической активности и сильные позиции рынка труда, при этом и общая, и базовая инфляция находятся ниже 2%. Выражена готовность расширить программы покупки бумаг, если того потребует ситуация с ликвидностью. Одновременно ведомством изменен, по сравнению с сентябрьским, прогноз ключевых макроэкономических показателей, так, в 2019г. ожидается, что максимальный рост ВВП в 2019 г. достигнет 2,2% (2,3% ранее), безработицы 3,8% (3,7%), инфляции 1,5 (1,6%).
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся ростом индекса РТС на 2,31%, индекса Мосбиржи на 0,96%. Отозваны лицензии у Кранбанка и Невского народного банка.
Сегодня состоится заседание ЦБ, ожидается снижение ключевой ставки на 0,25%, учитывая снижение инфляции и настоятельность стимулирования экономического роста. Решение станет известно в 13.30. Накануне аналогичное мнение выразил и МВФ. Трансляция пресс-конференции главы ведомства в 15.00).
ЦБ зарегистрировал программу структурных облигаций ВТБ (обратно-конвертируемых, кредитных, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента), максимальный объем всех выпусков составит 1 трлн. руб. при возможном сроке обращения бумаг до 100 лет, облигации предназначены для квалифицированных инвесторов и ограничены в обороте в соответствии с законодательством РФ.
Депозиты банков в ЦБ за неделю возросли более чем на треть, с 1,341 до 1,797 трлн. руб. Госдума приняла в третьем чтении закон о минимальном размере оплаты труда в 2020 г. (составит 12,130 тыс. руб., рост на 850 руб. или 7,5%). Роснефть предложила Японии инвестировать в крупный арктический проект Восток ойл, интерес к приобретению доли в проекте выразила госкомпания Jogmec, размер доли и цена сделки не раскрываются, предположительно могут купить от 15 до 20% проекта. Интер РАО завершила сделку по продаже акций Экибастузской ГРЭС 2, важный актив полностью перешел под контроль Республики Казахстан. Чистая прибыль Русгидро по МСФО за 9 месяцев сократилась на 23,5% год к году (до 35,157 млрд. руб.), энергетическая компания объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.
ЦБ впервые оценил клиентские активы в брокерской отрасли, всего на 30.09.2019 открыто 3,4 млн. брокерских счетов с совокупным объемом активов 10,6 трлн. руб., в среднем по России размер брокерского счета физлица составляет 400 тыс. руб. Среди иностранных юрисдикций, чьи резиденты открывают брокерские счета в России, лидирует Кипр ( 87% от общего объема активов иностранных клиентов).
По итогам работы за 2019 г. Газпром направит на дивиденды не менее 30% по МСФО, за 2020 г. не менее 40%, за 2021 последующие годы не менее 50%.
Европа. Фондовые площадки в четверг закрылись ростом индекса FTSE на 0,79, САС на 0,4, DAX на 0,57%. ЕС согласовал политическое решение о продлении экономических санкций против РФ. На выборах в Великобритании побеждает партия премьера. ЕЦБ сохранил монетарную политику без изменений.
В еврозоне промпроизводство за месяц снизилось на 0,5%, год к году на 2,2%, в Германии продолжается снижение потребительских цен, за последний месяц на 0,8% (месяцем ранее тоже на 0,8%), в годовом измерении инфляция составила 1,1%. Во Франции соответствующие показатели показали рост на 0,1 и 1,2%.
Азия. Торги вчера закрылись снижением индекса SSE на 0,3%, Nikkei возрос на 0,14, Hang Seng на 1,31, Kospi на 1,49%. В Японии продолжается снижение заказов в машиностроении (за последний месяц на 6,0%, месяцем ранее на 2,9%, год к году уменьшение на 6,1%). В порту Кобе спущен на воду первый в мире танкер для транспортировки жидкого водорода, охлажденного до минус 253 градусов, жидкий водород будет заливаться в цистерны с вакуумной изоляцией, которые пока еще предстоит установить. К концу 2020 г. танкер будет готов к работе по перевозке жидкого водорода в Японию от его производителя в Австралии. Жидкий водород рассматривается как энергоресурс будущего поколения в условиях противостояния глобальному потеплению.
Золото утром вчера торговалось по 1478,8, к 14.00 по 1479,0, утром сегодня по 1471,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 64,01 и 58,9, к 14.00 по 64,32 и 59,09, утром сегодня по 64,63 и 59,48 долл. за барр., в ежемесячном докладе ОПЕК прогнозы мирового спроса на нефть в текущем и в следующем году оставлены без изменений, отмечено сокращение добычи.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по США данные импортным и экспортным ценам, розничные продажи (16.30), производственные запасы (18.00).
В ожидании решения ЦБ (см. выше) допускаем открытие торгов на российских биржах с сохранением роста.
