США. Фондовые площадки в среду завершили торги ростом индексов SandP на 0,08, Nasdaq на 0,38%, Dow снизился на 0,09%. Президент опроверг опасения относительно затяжной торговой войны с Китаем, что отчасти успокоило рынки. Бывшие руководители ФРС (Волкер, Гринспен, Бернанке и Йеллен), в частности, уверены, что монетарная политика, основанная на политических (а не экономических) потребностях на данный момент, приводит к ухудшению экономических показателей в долгосрочной перспективе, включая более высокую инфляцию и более медленный рост. По факту, добавим, что за полугодие импорт США из Китая уменьшился на 12% год к году, экспорт снизился на 18%, общий объем двусторонней торговли (составляющий почти 290 млрд. долл.) впервые за более чем десятилетие сократился больше, чем c Канадой и Мексикой. Торговое противостояние с Китаем оказывает заметное негативное влияние на доходы американских транснациональных компаний, их прибыль, например, за квартал снизилась на 13,6% по сравнению с прошлым кварталом.
Россия. Торговый день вчера, как и прогнозировали Еврофинансы, закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,312, РТС на 0,741%. Инфляция за месяц замедлилась с 4,7 до 4.6% год к году, замедлению способствовало снижение роста цен на услуги (в т.ч. из за более сдержанной индексации тарифов ЖКХ), и, конечно, слабость потребительского спроса. Инвестиции в основной капитал во 2 квартале показали околонулевую динамику на фоне снижения инвестиционных расходов бюджета, официальный прогноз МЭР предполагает рост инвестиций в основной капитал по итогам года на 3,1%.
В России появился первый закон, регулирующий цифровые права, закон разработан при участии ЦБ и направлен на развитию всего спектра альтернативных банковскому способов привлечения финансирования, что особенно важно для субъектов малого и среднего предпринимательства на ранних стадиях их становления. Мосбиржа начала торги валютной парой доллар - японская иена, это уже 18я валютная пара, торгуемая на бирже. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев увеличилась на 10,8% (до 519,7 млрд. руб.), рентабельность капитала составила 22,2%. Россельхозбанк принял решение разместить по открытой подписке 5 выпусков краткосрочных облигаций на общую сумму 40 млрд. руб., стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. руб., сроки обращения облигаций от 14 до 90 дней. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев увеличилась на 10,8% (до 519,7 млрд. руб.), рентабельность капитала составила 22,2%.
Несмотря на тот факт, что число официально поступивших в ЦБ РФ жалоб от потребителей финансовых услуг за полугодие т.г. было на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сама цифра впечатляет, это 128,7 тыс. Интересно, что в отношении профучастников рынка ценных бумаг жалоб получено на треть меньше, чем в 2018 г.
Европа. Фондовые площадки в среду закрылись ростом индекса FTSE на 0,38, DAX на 0,71%. Квартальная чистая прибыль Commerzbank оказалась выше прогнозов, но макростатистика имела негативный характер, так, промпроизводство в Германии за месяц снизилось на 1,5% (ожидалось снижения индикатора на 0,5%). Во Франции сальдо торгового баланса не только остается отрицательным, но и возросло с 3,28 до 5,2 млрд. евро, экспорт составил 41,9 млрд. евро (предыдущее значение 44,27 млрд.), импорт 47,1 млрд. евро (47,54 млрд. евро).
Азия. Биржи вчера завершили торги снижением Nikkei на 0,33, SSE на 0,32, Kospi на 0,34%, Hang Seng возрос на условные 0,08%. Инвесторы опасаются, что усиление торговой напряженности между США и Китаем может привести к существенному замедлению мировой экономики. На фоне укрепления иены снижались котировки акций японских экспортеров (к примеру, бумаги Honda Motor и Mitsubishi Electric подешевели более чем на 0,9%). В Японии валютные резервы за месяц снизились с 1322,3 до 1316,5 млрд. долл. Интересно, в пригороде Токио на закрытой сеткой территории испытан прототип летающего автомобиля, машина поднялась над землей на 3 м и пробыла в воздухе около минуты.
Народный банк Китая установил средний курс юаня на уровне 6,9996 ед. за долл., валютные резервы за месяц сократились на 15,54 млрд. долл. и составили 3,104 трлн. долл. Китай продолжает открывать новые угольные шахты, несмотря на заявления о долгосрочном сокращении потребления угля как о ключевой цели в области энергетики.
Золото утром вчера торговалось по 1496,1, к 14.00 по 1501,1, утром сегодня по 1512,3 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light шли вчера утром по 58,87 и 53,61, к 14.00 по 58,61 и 53,37, утром сегодня по 57,84 и 52,69 долл. за барр., Минэнерго США снизило прогноз средней цены марки Brent в т.г. с 66,51 до 65,15 долл. за барр. Подсчитано, что в долгосрочной перспективе нефть должна подешеветь до 10 долл. за барр., чтобы автомобили с бензиновым двигателем могли оставаться конкурентоспособными относительно экологически чистых электромобилей, дизельные двигатели будут конкурентоспособным при ценах до 19 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем данные по рынку труда в США (15.30). К открытию российских бирж сложились сравнительно комфортные условия для покупки рублевых активов после вчерашнего снижения.
